O Blackstone Group (NYSE:BX) está contemplando a venda da Clarion Events, um movimento que pode avaliar a empresa em aproximadamente £ 2 bilhões (US$ 2,6 bilhões). Fontes familiarizadas com a situação indicaram que a empresa está examinando várias opções para o organizador de eventos com sede em Londres, sinalizando um potencial interesse no mercado à medida que o setor se recupera pós-pandemia.
A gigante do private equity se envolveu em discussões preliminares com potenciais compradores, incluindo as empresas de private equity CVC e KKR. Embora essas negociações estejam nas fases iniciais, um processo de leilão para a Clarion pode começar no início do próximo ano. No entanto, nenhuma decisão final foi tomada e a Blackstone não nomeou um consultor financeiro para a venda.
A aquisição da Clarion Events pela Blackstone em 2017 por £ 600 milhões ajudou a empresa a enfrentar os desafios da pandemia COVID-19, que afetou severamente a indústria de eventos. A Clarion, conhecida por organizar o London International Horse Show, entre outros eventos, teve um aumento significativo de receita para £ 432,9 milhões nos 12 meses anteriores a janeiro, acima dos £ 257 milhões do ano anterior. Esse aumento é atribuído à recuperação do setor, especialmente na China e em Hong Kong.
O setor de eventos está experimentando um ressurgimento nas negociações à medida que as empresas retomam as conferências e exposições presenciais. A expectativa de taxas de juros mais baixas nos Estados Unidos no próximo ano está levando as empresas de private equity a considerar investimentos, com a perspectiva de financiamento de dívida mais acessível.
As transações recentes no setor incluem a aquisição da Ascential pela Informa, proprietária do festival de publicidade Cannes Lions, por £ 1,2 bilhão em julho. Além disso, a Inflexion e a Copeba investiram na empresa belga de eventos Easyfairs no início deste ano.
A Clarion, que expandiu sua presença global por meio de aquisições, incluindo a fusão com a organizadora de exposições asiática Global Source em 2018 e a compra da Global Gaming Business, com sede nos EUA, este ano, deve reportar ganhos principais (EBITDA) de cerca de £ 145 milhões para o ano atual. Com base nesses números, a Clarion poderia ser vendida por 14 a 15 vezes seus ganhos principais, ultrapassando £ 2 bilhões.
Com a Ásia e os Estados Unidos como seus maiores mercados, respondendo por 36% e 35% de sua receita, respectivamente, a Clarion tem uma presença internacional significativa. A Europa, incluindo o Reino Unido, segue esses mercados em termos de contribuição de receita. A Clarion, liderada pela CEO Lisa Hannant, atua em vários setores, como eletrônicos, jogos, energia, segurança e tecnologia. Fundada em 1947, a empresa emprega mais de 1.900 pessoas em 13 países.
A Reuters contribuiu para este artigo.Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.