Em uma grande movimentação para expandir sua presença na região Ásia-Pacífico, a Blackstone Group (NYSE:BX) se uniu ao Canadian Pension Plan Investment Board (CPP Investments) para adquirir a AirTrunk, uma importante operadora de data centers hiperescala na área. O negócio, avaliado em A$24 bilhões, será parcialmente financiado por um pacote substancial de empréstimo de aproximadamente A$5,5 bilhões (US$3,7 bilhões), conforme confirmado por fontes com conhecimento direto do assunto.
O acordo de financiamento inclui um empréstimo a prazo de A$2 bilhões e uma linha de crédito rotativo de A$3,5 bilhões. Mais de 10 bancos estão contribuindo para o sindicato de empréstimo, com instituições notáveis como Credit Agricole (OTC:CRARY), Deutsche Bank, Morgan Stanley e MUFG entre os participantes. Esses bancos, no entanto, não ofereceram comentários, e o Morgan Stanley não respondeu às solicitações sobre seu envolvimento.
Espera-se que o empréstimo cubra até metade do investimento em capital da Blackstone na aquisição. A avaliação de A$24 bilhões da AirTrunk engloba a dívida existente da empresa e os gastos de capital para projetos em andamento. O preço de compra é dito ser mais de 20 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) previsto da AirTrunk. Embora tal empréstimo possa parecer altamente alavancado em um cenário de aquisição padrão, os credores estão considerando o crescimento antecipado e o fluxo de caixa da AirTrunk nos próximos anos, que se espera ser robusto devido aos seus acordos contratuais.
No ano passado, a AirTrunk assumiu aproximadamente A$4,6 bilhões em dívidas de mais de 30 credores. Essa dívida será renovada após a conclusão da aquisição. O valor da empresa aumentou durante o processo de venda, que começou oficialmente em março, impulsionado pela crescente demanda por capacidade de data center devido ao aumento das aplicações de inteligência artificial.
O CPP Investments anunciou que terá uma participação de 12% na AirTrunk uma vez que o negócio seja concluído. Enquanto isso, o fundador e CEO da AirTrunk, Robin Khuda, continuará liderando a empresa sediada em Sydney e manterá uma participação não especificada no negócio.
A jornada empreendedora de Khuda, desde sua chegada à Austrália como estudante até a construção de uma empresa multibilionária, ressalta os avanços significativos feitos pela empresa. Apesar dos desafios financeiros passados, que em um momento levaram Khuda a considerar aconselhamento de insolvência e usar suas economias de aposentadoria, a AirTrunk emergiu como um player formidável na indústria de data centers.
A aquisição pela Blackstone e CPP Investments marca um investimento significativo no setor de infraestrutura tecnológica, particularmente na região Ásia-Pacífico, que continua experimentando um aumento na demanda por soluções de processamento e armazenamento de dados.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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