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Boa Safra lança oferta de ações de cerca R$390 mi

Publicado 11.04.2024, 08:39
Atualizado 11.04.2024, 08:40
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SÃO PAULO (Reuters) - A empresa brasileira de sementes Boa Safra lançou na noite de quarta-feira uma oferta primária de ações que pode levantar até 388,5 milhões de reais.

A Boa Safra, que produz sementes de soja, milho e trigo, está oferecendo inicialmente cerca de 11,5 milhões de novas ações, com a opção de vender um lote suplementar do mesmo tamanho.

A empresa disse em comunicado ao mercado que pretende usar os recursos para expandir seu negócio de armazenamento de sementes por meio de unidades de processamento e centros de distribuição.

O valor da operação tem como base o preço de fechamento das ações na quarta-feira, a 16,9 reais, e considerando que o lote suplementar seja totalmente vendido.

Os acionistas controladores se comprometeram a investir 90 milhões de reais na oferta, enquanto a gestora de ativos HIX Investimentos se comprometeu a comprar outros 30 milhões de reais em papeis, ambos condicionados a um preço por ação igual ou inferior a 18 reais.

A precificação está prevista para 18 de abril.

BTG Pactual (BVMF:BPAC11), XP (BVMF:XPBR31), Bradesco BBI, Citigroup e Santander Brasil (BVMF:SANB11) são os coordenadores da oferta.

(Por Andre Romani)

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