Em um movimento significativo no setor de saúde, o Carlyle Group (NASDAQ:CG) chegou a um acordo para comprar a Vantive, o negócio de cuidados renais da fabricante de dispositivos médicos Baxter International Inc. (NYSE:BAX), por US$ 3,8 bilhões. Esta aquisição foi anunciada na terça-feira e faz parte da estratégia da Baxter para gerenciar seus passivos financeiros.
A Baxter vem reduzindo ativamente sua dívida, tendo pago aproximadamente US$ 2,8 bilhões no ano passado após a alienação de sua divisão biofarmacêutica. No final de 2023, a empresa reportou uma dívida de longo prazo de US$ 13,8 bilhões. Espera-se que a venda da Vantive ajude ainda mais a diminuir esse fardo da dívida.
A decisão de vender a Vantive seguiu a aquisição da Hill-Rom pela Baxter por US$ 10,5 bilhões em 2022. O processo para separar a Vantive como uma entidade independente começou no início de 2023. A Vantive, reconhecida por suas posições de liderança no mercado e trajetória de crescimento, gerou cerca de US$ 4,5 bilhões em receita no ano passado e emprega mais de 23.000 funcionários.
Robert Schmidt, co-diretor global de saúde da Carlyle, expressou entusiasmo pela parceria com a Vantive, com o objetivo de apoiar sua direção estratégica como um negócio global independente. A plataforma de investimento em saúde da Carlyle, Atmas Health, estabelecida em 2022, também fez parceria na transação.
As negociações de private equity testemunharam um ressurgimento este ano, com empresas de aquisição como a Carlyle implantando capital substancial. De acordo com a Dealogic, os volumes globais de aquisições alavancadas tiveram um aumento de 41%, para US$ 286 bilhões, durante o primeiro semestre de 2024, após um período de desaceleração devido ao aumento dos custos de financiamento.
A Carlyle, uma empresa líder global em aquisições com US$ 435 bilhões em ativos sob gestão, tem sido notavelmente ativa em aquisições e desinvestimentos este ano. Em julho, Carlyle e KKR garantiram uma carteira de empréstimos estudantis de US$ 10 bilhões da Discover Financial Services (NYSE:DFS).
A empresa também está explorando a venda da StandardAero, uma prestadora de serviços de manutenção de aeronaves americana, que pode ser avaliada em cerca de US$ 10 bilhões.
Os consultores da Baxter para o negócio incluíram Perella Weinberg Partners, JPMorgan e Sullivan & Cromwell, enquanto Carlyle foi assessorado pelo Barclays, Goldman Sachs e Kirkland & Ellis. A transação está programada para ser concluída no início de 2025.
A Reuters contribuiu para este artigo.Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.