Por Guillermo Parra-Bernal
SÃO PAULO (Reuters) - A elétrica mineira Cemig (SA:CMIG4) caminha para deixar a geradora Renova Energia (SA:RNEW11), uma vez que a canadense Brookfield Asset Management considera elevar sua proposta de aquisição da companhia para valores acima dos inicialmente esperados, disseram à Reuters nesta sexta-feira duas fontes com conhecimento direto do assunto.
Segundo as fontes, que falaram sob a condição de anonimato, porque as conversas seguem privadas, a Brookfield deve oferecer à Cemig e sua controlada Light (SA:LIGT3) o equivalente a 11,75 reais por Unit da Renova. Cada Unit da Renova representa uma ação ordinária e duas preferenciais.
A Reuters publicou em 19 de setembro que a Brookfield considerava apresentar uma proposta de comprar as Units da Renova a 11,25 reais cada, ficando com todo o bloco de controle da companhia.
Uma das fontes disse que a Cemig e Light queriam ao menos 12,25 reais para vender suas posições de controle na Renova, onde detêm 64,4 por cento das ações ordinárias.
Brookfield, Cemig e Light não comentaram imediatamente.
As units reverteram perdas anteriores e subiam 1 por cento por volta das 13:08.
Segundo as fontes, representantes da Brookfield devem fazer uma proposta formal pela Renova em dias.
Se Cemig e Light aceitarem a proposta, a Brookfield poderia tomar o controle da Renova com maior assertividade e utilizá-la para crescer mais rapidamente no setor de energias renováveis do Brasil, disse uma das fontes.
Se a proposta for formalizada, a Brookfield gastaria cerca de 1,05 bilhão de reais para ganhar o controle da Renova, disse a fonte. A Brookfield também poderá injetar mais 800 milhões de reais na companhia ou mesmo fechar seu capital.
A Renova tem enfrentado uma forte crise financeira nos últimos anos, desde o fracasso de uma parceria com a norte-americana SunEdison, que entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos.
A saída da Renova também pode ajudar a Cemig, uma das maiores elétricas do Brasil, a acelerar o reperfilamento de quase 4 bilhões de reais em dívidas que vencem neste ano, disse em agosto o diretor financeiro da Cemig, Adézio Lima. Na época, ele afirmou que a venda da Renova deveria ser fechada em até 60 dias.