O HSBC Holdings plc (HSBC) registrou lucro estável antes de impostos e um ligeiro aumento na receita no primeiro semestre de 2024, com forte desempenho nos setores de patrimônio e transações bancárias. O banco anunciou distribuições de capital de US$ 4,8 bilhões, parte de um total maior de US$ 34,4 bilhões distribuídos nos últimos 18 meses. Olhando para o futuro, o HSBC atualizou sua orientação de receita líquida de juros bancários (NII) para 2024 para cerca de US$ 43 bilhões e estabeleceu uma meta para um retorno sobre o patrimônio tangível em meados da adolescência em 2025. Jon Bingham assume o cargo de CFO interino do grupo, com a busca por um CFO permanente em andamento. Além disso, o HSBC iniciou um novo programa de recompra de ações de US$ 3 bilhões.
Principais takeaways
- A receita do HSBC no primeiro semestre de 2024 subiu para US$ 37,3 bilhões, um aumento de 1% em relação ao ano anterior.
- O lucro antes dos impostos permaneceu estável em US$ 21,6 bilhões no primeiro semestre de 2024.
- O banco distribuiu US$ 4,8 bilhões em capital, totalizando US$ 34,4 bilhões em 18 meses.
- O HSBC atualizou sua orientação de NII bancário para 2024 para US$ 43 bilhões e visa um retorno sobre o patrimônio tangível em meados da adolescência em 2025.
- Jon Bingham nomeado CFO interino do grupo; busca de substituição permanente em andamento.
- Um novo programa de recompra de ações de até US$ 3 bilhões foi anunciado.
Perspectivas da empresa
- O HSBC projeta um retorno sobre o patrimônio tangível em meados da adolescência em 2025.
- O banco revisou sua orientação de crescimento de custos para 2024 para cerca de 5%.
- Orientação ECL atualizada para 2024 para ficar entre 30 a 40 pontos-base.
- Os negócios do banco em Hong Kong e no Reino Unido tiveram um bom desempenho, e as divisões de banco de patrimônio e transações mostraram progresso.
- Georges Elhedery, o novo CEO do Grupo, está comprometido em continuar o crescimento estratégico do banco.
Destaques de baixa
- O HSBC experimentou um leve vento contrário devido a uma inversão da curva de rendimentos, impactando o hedge de taxas mais altas de curto prazo para taxas mais baixas de longo prazo.
- O banco permanece cauteloso em sua orientação, citando a incerteza do mercado.
- A exposição ao dólar de Hong Kong está atualmente subprotegida.
Destaques de alta
- O lucro antes dos impostos do 2º trimestre aumentou US$ 0,4 bilhão em relação ao ano anterior.
- A taxa de riqueza e outras receitas aumentaram 13% em comparação com o 2º trimestre de 2023.
- O crescimento dos empréstimos foi positivo no Reino Unido e na Ásia, com depósitos de 2%.
- O banco espera se beneficiar do reinvestimento de hedges com rendimentos mais altos e crescimento de empréstimos em certas regiões.
Perde
- O NII bancário no 2º trimestre caiu US$ 0,4 bilhão em relação ao 1º trimestre devido à venda do HSBC Canadá.
- Apesar de um crescimento de custo de 7% no 1º semestre, o banco pretende permanecer dentro da orientação de crescimento de 5% para 2024.
Destaques de perguntas e respostas
- O banco esclareceu que o aumento de US$ 6,4 bilhões nos RWAs devido a ajustes de modelagem teria um impacto limitado nos encargos de ECL, mas um impacto mais significativo no capital.
- O HSBC está confiante na recuperação dos empréstimos CRE de Hong Kong e antecipa aliviar a pressão sobre o setor no médio e longo prazo.
- O banco enfatizou sua forte franquia de depósitos e a adição de novos clientes em Hong Kong e no Reino Unido em 2023.
Os resultados provisórios do HSBC para 2024 demonstram um desempenho financeiro estável com crescimento estratégico em áreas-chave. A atualização da orientação do banco e o novo programa de recompra de ações refletem a confiança na manutenção da lucratividade até 2025. Com foco em gestão de patrimônio e transações bancárias, o HSBC está se posicionando para o sucesso contínuo no mercado global.
InvestingPro Insights
O HSBC Holdings plc (HSBC) continua a mostrar sinais de uma trajetória financeira promissora, conforme indicado pelos dados e dicas mais recentes do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de US$ 164,99 bilhões, a empresa se destaca como um player significativo no setor bancário, destacado por seus pagamentos substanciais de dividendos e baixa volatilidade de preços, conforme destacado pelo InvestingPro Tips.
Os dados do InvestingPro revelam uma relação P/L de 7,79, sugerindo que a ação pode estar sendo negociada a um múltiplo de ganhos baixo, o que pode ser atraente para investidores de valor. Além disso, o rendimento de dividendos do banco é de robustos 4,55%, uma prova de seu compromisso em devolver valor aos acionistas – uma tendência ressaltada pelo fato de o HSBC ter aumentado seus dividendos por três anos consecutivos. Isso se alinha com o recente anúncio do banco de distribuições substanciais de capital e um novo programa de recompra de ações.
A receita do banco nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 é de US$ 56,65 bilhões, com uma taxa de crescimento de 4,07%, indicando um aumento constante em suas entradas financeiras. Esse dado é particularmente relevante, pois se correlaciona com a perspectiva positiva do banco e a orientação atualizada da receita líquida de juros para 2024.
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