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Chime precifica IPO de 32 milhões de ações a US$ 27 por ação

AutorVlad Schepkov
Publicado 12.06.2025, 11:28
© Reuters.
CHYM
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A Chime (CHYM), uma empresa líder em tecnologia financeira para consumidores, anunciou hoje a precificação de sua oferta pública inicial de 32.000.000 de ações ordinárias Classe A a um preço de oferta pública de US$ 27,00 por ação. A oferta consiste em 25.900.765 ações ordinárias Classe A a serem vendidas pela Chime e 6.099.235 ações ordinárias Classe A a serem vendidas por acionistas existentes (os "Acionistas Vendedores"). A Chime não receberá nenhum recurso da venda de ações ordinárias Classe A pelos Acionistas Vendedores.

Espera-se que as ações comecem a ser negociadas na Nasdaq Global Select Market em 12 de junho de 2025, sob o símbolo "CHYM". A oferta deve ser concluída em 13 de junho de 2025, sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento.

Além disso, a Chime concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 4.800.000 ações adicionais de ações ordinárias Classe A.

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC e J.P. Morgan atuarão como coordenadores líderes da oferta. O Barclays atuará como coordenador adicional. Evercore ISI, UBS Investment Bank, Deutsche Bank Securities, Piper Sandler e Wolfe | Nomura Alliance atuarão como coordenadores. William Blair, Canaccord Genuity, Keefe, Bruyette & Woods, Uma Empresa Stifel, First Citizens Capital Securities e Texas Capital Securities atuarão como co-gestores.

Uma declaração de registro relativa a esses valores mobiliários foi declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission em 11 de junho de 2025. A oferta está sendo realizada apenas por meio de um prospecto. Uma cópia do prospecto final pode ser obtida, quando disponível, em: Morgan Stanley & Co. LLC, Atenção: Departamento de Prospectos, 180 Varick Street, 2º andar, Nova York, Nova York 10014 ou e-mail: prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Atenção: Departamento de Prospectos, 200 West Street, Nova York, Nova York 10282, telefone: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316 ou e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com; ou J.P. Morgan Securities LLC, a/c. Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nova York 11717, ou e-mail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra desses valores mobiliários, nem haverá qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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