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Por Alessandro Albano

Investing.com - A lenta reabertura da economia após mais de dois meses de bloqueio melhorou bastante as perspectivas para o ambiente chinês, com as últimas leituras do PMI sinalizando uma melhora acentuada na atividade econômica.

Além disso, o sentimento sobre as ações da Dragon, entre as mais atingidas em 2022, está se beneficiando do fim do ciclo regulatório do setor de tecnologia anunciado pelo vice-primeiro-ministro Liu-He, ao qual se somam estímulos monetários e reduções no custo de capital . do Banco Popular da China, criando uma situação potencialmente favorável para as ações de crescimento.

Dentro do setor de Internet chinês, os analistas da KraneShares (um emissor que oferece ETFs com exposição à China) escolheram os subsetores mais interessantes a serem observados agora:

Logística: Neste subsetor, as empresas tiveram um forte crescimento de receita. Um exemplo é a Full Truck Alliance (NYSE:YMM), que experimentou um crescimento sólido à medida que o aumento dos preços do gás e os problemas da cadeia de suprimentos aumentaram a demanda por seus serviços de otimização de suprimentos.

Motores de busca : Baidu (SA:BIDU34)(NASDAQ:BIDU) registrou um crescimento decente de receita no quarto trimestre, apesar do impacto que a Lei de Proteção de Dados Pessoais da China (PIPL) teve em seu negócio de publicidade.

Saúde: As ações da Jd Health (HK:6618) subiram de suas mínimas de meados de março. Além do crescimento de receita acima do esperado para 2021, a empresa possui ampla liquidez e fortes indicadores financeiros. "Acreditamos que o sentimento regulatório no setor de saúde está começando a mudar e que o governo reconheceu a importância dos provedores de saúde on-line no desenvolvimento de um sistema de saúde moderno, acessível e de alta qualidade", escreveram analistas em um comunicado de pesquisa.

Educação: As empresas continuam enfrentando pressão de vendas após a repressão da China aos serviços de orientação estudantil. No entanto, algumas empresas parecem estar se recuperando mudando seu modelo de negócios, embora as perspectivas permaneçam incertas.

Nuvem: O crescimento da receita foi sólido no ano passado. No entanto, parece que os investidores continuam a subestimar o potencial deste subsetor, uma vez que os preços das ações de empresas focadas em nuvem registraram quedas significativas ao longo do período. De acordo com a International Data Corporation, espera-se que o mercado de serviços em nuvem da China quase dobre até 2024, mas a maioria dos serviços em nuvem provavelmente será fornecida por grandes conglomerados de internet, como Alibaba (SA:BABA34) (NYSE:BABA), Baidu e Tencent (HK:0700), em vez de empresas apenas em nuvem.

“O papel que essas empresas eventualmente desempenharão à medida que o setor amadurecer permanece incerto”, continuaram os analistas, destacando que “mesmo que as empresas apenas na nuvem possam ser atraentes como possíveis alvos de aquisição”.

Recrutamento: A indústria, especialmente o recrutamento online, “será fundamental” para ajudar o governo a manter a taxa de desemprego em 5,5% em 2022.

Entretenimento, transmissão ao vivo e publicidade social/online: as empresas enfrentaram a nova Lei de Proteção de Dados Pessoais (PIPL) da China, que efetivamente diminui o valor que os anunciantes estão dispostos a gastar, pois as plataformas não podem mais extrair tantos dados do usuário quanto no passado. No entanto, as empresas estão se adaptando rapidamente à nova estrutura.

E-Commerce: nos últimos trimestres, o setor foi impactado “pelo colapso da confiança do consumidor causado pelos lockdowns” e pela “crise imobiliária”.

Viagens: Trip.com Group (SA:CRIP34) (NASDAQ:TCOM) tem sido apoiado pelos mercados internacionais, especialmente a Europa. As novas aprovações de vacinas na China trouxeram algum otimismo para a retomada das viagens domésticas, mesmo que “a situação permaneça muito incerta”, apontam KraneShares.

Fintech: Lufax Holding (NYSE:LU) registrou crescimento de + 21% nos lucros no quarto trimestre. A empresa continua a ter uma forte demanda por empréstimos para pequenas empresas, um setor que recentemente recebeu apoio explícito do governo. Além disso, novas regulamentações que reduzem as oportunidades de investimento imobiliário para famílias de alta renda "poderiam estimular a demanda por produtos de gestão de patrimônio de empresas de tecnologia financeira".

Jogos: Empresas como NetEase (SA:NETE34)(NASDAQ:NTES) e Tencent ficaram sob pressão, pois os reguladores liberaram aprovações em um ritmo muito mais lento em 2021. Segundo analistas, "devemos ver uma recuperação nas receitas do setor e no sentimento dos investidores quando as aprovações retomarem o ritmo normal, provavelmente já neste ano".

Auto: As ações no mercado automotivo Autohome (SA:A1TH34) (NYSE:ATHM) caíram acentuadamente no ano passado devido a uma escassez global de chips, temores de remoção de ADR e supervisão regulatória de todo o setor de Internet. No entanto, a empresa anunciou uma recompra de ações no valor de US$ 200 milhões no quarto trimestre, já que a administração espera que o mercado automotivo chinês se normalize até o segundo semestre deste ano.

Imobiliário: Ke Holdings (NYSE:BEKE) teve um desempenho melhor do que o esperado nos serviços de compra e venda de casas existentes. A força deste segmento, em relação às transações de novas casas, deve-se provavelmente ao colapso das novas construções e restrições à compra de novas casas em algumas províncias, devido à resposta regulatória aos problemas de dívida da China Evergrande (HK:3333). “A recuperação do mercado imobiliário chinês ainda pode demorar algum tempo”, especificam os especialistas, “mas acreditamos que o mercado possa normalizar para o segundo semestre de 2022, mas é pouco provável que volte aos níveis anteriores, considerados demasiado arriscado pelas autoridades. de regulação".

Publicado no Investing.com da Itália

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Comentários (2)
Mamasamba Balde
Mamasamba Balde 01.06.2022 16:10
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Honestly, please, you want to see my wallet
Paulo Gamboa
Paulo Gamboa 01.06.2022 16:09
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poderia ter tbm das empresas BR q sao impactadas com essa notícia
 
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