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Investing.com — A Strathcona Resources Ltd., empresa de exploração e produção de petróleo e gás com sede em Alberta, anunciou em 14.05.2025 que planeja vender seus ativos na região de Montney em três transações separadas. O total de receitas da venda deve ser de aproximadamente C$ 2,84 bilhões. Após a venda, a empresa focará principalmente na produção de areias betuminosas.
Apesar da redução na escala operacional após a venda, a Strathcona pretende usar parte dos recursos para reduzir sua dívida, o que deve fortalecer significativamente seus indicadores de crédito. Em resposta a esta estratégia, a S&P Global Ratings colocou a classificação de crédito ’B+’ da Strathcona em observação positiva. A classificação ’BB-’ de suas notas sem garantia também foi confirmada.
A colocação em CreditWatch indica alta probabilidade de que as classificações da Strathcona sejam elevadas em um nível após o fechamento das transações de Montney e o pagamento da dívida assumida. Os ativos da Strathcona em Montney serão vendidos para ARC Resources Ltd., Tourmaline Oil Corp. e um terceiro comprador não divulgado. Os ativos geraram cerca de 70.000 barris de óleo equivalente por dia no primeiro trimestre de 2025, parte da produção total da Strathcona de aproximadamente 195.000 barris por dia.
Após as vendas, a produção da Strathcona estará principalmente focada nas areias betuminosas canadenses, com uma produção de aproximadamente 120.000 barris de petróleo por dia. Isso inclui 95.000 barris por dia de projetos de óleo térmico na região de Cold Lake e 25.000 barris por dia de produção convencional de óleo pesado na área de Lloydminster.
A Strathcona também planeja adquirir a MEG Energy Corp., outra produtora de areias betuminosas com sede em Alberta, por um valor estimado de aproximadamente C$ 5,9 bilhões. A aquisição será financiada por aproximadamente 82% em ações ordinárias e 18% em dinheiro, o que deve aumentar a escala da Strathcona enquanto mantém fortes indicadores de crédito.
A MEG Energy é uma produtora exclusiva de areias betuminosas com capacidade de produção de cerca de 100.000 barris por dia na região de Christina Lake. Se a oferta de aquisição for aceita, a empresa combinada seria uma produtora exclusiva de areias betuminosas com uma produção atual de cerca de 220.000 barris por dia e 1,8 bilhão de barris de óleo equivalente em reservas líquidas comprovadas em 31.12.2024.
A classificação das notas seniores sem garantia da Strathcona permanece em ’BB-’. A classificação é limitada a ’3’ quando a classificação de crédito do emissor está na categoria ’BB’, pois presume-se que o tamanho e a classificação das reivindicações de dívida mudarão antes de um default hipotético.
A colocação em CreditWatch reflete a probabilidade de que as classificações da Strathcona sejam elevadas em um nível após o fechamento das transações de Montney e assumindo o subsequente pagamento da dívida. Não se espera que esta classificação mude inicialmente se a empresa for bem-sucedida em sua tentativa de aquisição da MEG Energy, assumindo que medidas adequadas de dívida sejam mantidas. A resolução do CreditWatch é esperada por volta do fechamento das transações de Montney, previsto para o terceiro trimestre de 2025.
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