A empresa siderúrgica norte-americana Cleveland-Cliffs (CLF) tornou pública na segunda-feira a compra da siderúrgica canadense Stelco Holdings em uma transação avaliada em US$ 2,5 bilhões.
A Cleveland-Cliffs fornecerá C$ 60 em dinheiro por cada ação e 0,454 de uma ação da Cleveland-Cliffs. O valor total da transação, incluindo dívida, é de aproximadamente C$ 3,4 bilhões. A oferta representa um aumento de 87% em relação ao preço das ações da Stelco de C$ 37,36 no fechamento do mercado em 12 de julho de 2024 e um aumento de 37% em relação ao preço mais alto das ações da Stelco nas últimas 52 semanas.
As ações da Cleveland-Cliffs caíram mais de 5% antes da abertura do mercado após a divulgação da notícia.
A Fairfax Financial Holdings, juntamente com Lindsay Goldberg LLC, Alan Kestenbaum e outros membros do conselho e gerentes seniores da Stelco, que juntos detêm cerca de 45% das ações emitidas da Stelco, se comprometeram a apoiar a fusão, com as exceções habituais.
"Estou orgulhoso de nossas conquistas nos últimos sete anos e dos retornos financeiros que criamos. Esta transação realiza uma taxa de crescimento anual composta de 32% em um investimento em ações ordinárias da Stelco desde nossa oferta pública inicial em 2017", afirmou Alan Kestenbaum, Presidente Executivo do Conselho e CEO da Stelco.
"Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Alan Kestenbaum e à equipe da Stelco pelas melhorias significativas que fizeram na Stelco, transformando-a de um ativo de baixo desempenho sob seus proprietários anteriores em uma empresa altamente econômica e focada no lucro", disse Lourenço Gonçalves, presidente do conselho, presidente e CEO da Cliffs, no comunicado à imprensa.
"Eles também restabeleceram o orgulho nacional canadense associado à Stelco, que pretendemos manter. Conduzimos essa transação adequadamente, formando um acordo respeitoso entre as duas empresas que prioriza as considerações nacionais e reconhece a importância dos funcionários."
O acordo, que recebeu apoio de David McCall, presidente internacional do sindicato United Steelworkers, deve ser concluído no último trimestre do ano.
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