Com a conclusão da temporada de resultados do segundo trimestre do ano de 2024, os analistas da Bernstein forneceram seus insights sobre o desempenho dos principais provedores de serviços de nuvem de inteligência artificial - Amazon (NASDAQ:AMZN), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) e Oracle (NYSE:ORCL) - no mercado altamente competitivo de serviços em nuvem de grande escala.
Apesar dos diferentes níveis de sucesso, a observação comum é que a criação de novos conteúdos por inteligência artificial é cada vez mais importante para contribuir para o crescimento da receita de todas as empresas envolvidas.
Amazon: De acordo com a empresa, a Amazon Web Services (AWS) teve um trimestre forte, com um aumento de receita de 19% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo um total de US$ 26 bilhões.
Bernstein ressalta que a aceleração na receita da AWS foi um aspecto positivo importante dos resultados financeiros gerais da Amazon, atribuído à conclusão dos esforços para tornar os serviços em nuvem mais eficientes e ao aumento das atividades relacionadas à inteligência artificial.
Olhando para o futuro, espera-se que a AWS continue sua tendência de crescimento, especialmente à medida que as atividades envolvendo inteligência artificial na nuvem aumentam durante a segunda metade do ano. No entanto, analistas indicam que as margens de lucro podem reduzir para cerca de 30% devido aos custos mais altos associados aos investimentos em inteligência artificial e ao aumento do número de técnicos.
Microsoft: Analistas relatam que a plataforma de nuvem da Microsoft, Azure, está reforçando sua posição no campo da inteligência artificial, com o Azure AI contribuindo com 8% para seu crescimento.
Embora o crescimento geral do Azure tenha sido um pouco menor do que o previsto devido à capacidade limitada de serviço e à diminuição da demanda por serviços de inteligência não artificial na Europa, os analistas acreditam que a Microsoft ultrapassou o Google na área de inteligência artificial. Eles esperam que o crescimento do Azure acelere no segundo semestre do ano fiscal de 2025, à medida que os problemas de capacidade de serviço são resolvidos e a demanda por serviços de inteligência artificial cresce.
Google: O Google Cloud alcançou um desempenho robusto com um aumento de 29% na receita em relação ao ano anterior, superando as expectativas e gerando US$ 10,3 bilhões. As receitas de serviços relacionados à inteligência artificial, que representam de 6 a 10% da receita total do Google Cloud Platform (GCP), foram os principais contribuintes para esse desempenho.
No entanto, analistas alertam que o aumento das despesas devido ao recrutamento de pessoal técnico e os custos mais altos de depreciação de ativos podem afetar as margens de lucro nos próximos trimestres.
Oracle: Os serviços em nuvem da Oracle, embora não tão grandes quanto os de seus concorrentes, estão avançando, conforme observado por analistas. Eles observam que a Oracle Cloud Infrastructure Generation 2 está começando a contribuir significativamente para o crescimento da Oracle, especialmente por meio de suas parcerias com Microsoft, Google e OpenAI.
Os analistas preveem que os serviços em nuvem da Oracle estão à beira de um período de crescimento muito rápido, impulsionado pela forte demanda e pela expansão da capacidade de serviço.
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