Bitcoin mostra resiliência após Fed, mas liquidez institucional recua
Investing.com - A conferência BofA Global Tech 2025 ofereceu uma visão cautelosamente otimista do setor de tecnologia, com a IA novamente no centro das atenções. As tendências de demanda pareceram resilientes em semicondutores, software e cybersecurity, embora as perspectivas permanecessem desiguais em algumas áreas.
IA e automóveis sustentam o sentimento em semicondutores
Fornecedores de componentes de IA e ópticos estavam entre os mais otimistas.
Os sistemas de escala de rack da Nvidia (NASDAQ:NVDA) estão agora em plena produção, e a demanda por computação de inferência, estimada em requerer 20 vezes mais recursos que o treinamento, continua a aumentar. Iniciativas governamentais de IA também estão contribuindo para um impulso mais amplo.
Analistas do Bank of America (NYSE:BAC) citaram crescente confiança em uma recuperação no segundo semestre para fabricantes diversificados de chips. A ON Semiconductor (NASDAQ:ON) disse que a desaceleração nos mercados automotivos provavelmente atingiu o fundo no trimestre de junho e projetou crescimento mais forte vinculado à demanda industrial e relacionada a veículos elétricos durante o resto do ano.
Texas Instruments (NASDAQ:TXN) e Microchip (NASDAQ:MCHP) ofereceram um tom mais cauteloso, descrevendo a recuperação como em seus estágios iniciais, mas que poderia proporcionar melhor alavancagem operacional à medida que os volumes melhoram.
A empresa de design de chips Synopsys (NASDAQ:SNPS) ainda está avaliando o impacto das novas restrições de exportação dos EUA. Fornecedores de equipamentos permaneceram positivos quanto às perspectivas para investimentos em fabricação de wafers de ponta.
Gastos com software estáveis, pilotos de IA em expansão
Empresas de software relataram gastos empresariais estáveis apesar da incerteza macroeconômica.
A Salesforce (Nova York:CRM) citou fraqueza contínua na manufatura e varejo, parcialmente devido a tarifas, mas viu força em outros setores.
ServiceNow (Nova York:NOW) e Salesforce relataram programas piloto ativos para ferramentas baseadas em IA, embora esses esforços ainda não tenham produzido receita significativa.
A Microsoft (NASDAQ:MSFT) disse que a adoção de seu produto 365 Copilot está crescendo, com o uso agora alcançando "centenas de milhares" de clientes.
Empresas de cybersecurity destacam demanda estável e integração com IA
Os gastos com cybersecurity permaneceram estáveis apesar da volatilidade mais ampla, disseram analistas do BofA.
Empresas apontaram para o uso crescente de modelos de plataforma e ferramentas de IA, tanto para melhorar a detecção de ameaças quanto para proteger aplicações de IA.
A Zscaler (NASDAQ:ZS) registrou ganhos em proteção de dados e operações de segurança. A Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) enfatizou sua oferta de segurança Prisma AI e suite Cortex Cloud, enquanto a Fortinet (NASDAQ:FTNT) citou demanda em firewalls de próxima geração, acesso seguro, tecnologia operacional e recursos de IA incorporados.
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