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Investing.com — As ações da 3R Petroleum (BVMF:RRRP3) desabavam na manhã desta segunda-feira, 17, após a companhia informar, em fato relevante, que o Conselho de Administração aprovou aumento de capital da "junior oil".
Às 10h51 (de Brasília), os papéis caíam 13,05%, a R$28,58.
O aumento de capital será de, no máximo, R$ 899,999 milhões, e, no mínimo, R$ 600 milhões, visando aumentar a posição de caixa, diminuir a alavancagem e possibilitar o capex.
Considerando o valor máximo, o novo capital social da junior oil seria de R$5,054 bilhões. No caso do valor mínimo, o capital social seria de R$4,754 bilhões.
O aumento de capital será realizado mediante subscrição de novas ações. Segundo a companhia, a medida será realizada para elevar a posição de caixa, otimizar a estrutura de capital, reduzir alavancagem e fazer frente a despesas e capex da empresa.
“O aumento de capital poderá levar à diluição dos atuais acionistas da companhia que optarem por não exercer seu direito de preferência para a subscrição das ações emitidas no âmbito do referido aumento”, informou a 3R.
Em relatório divulgado aos clientes e ao mercado, o Goldman Sachs (NYSE:GS) afirmou que viu o anúncio como uma surpresa, pois entendia que “a empresa já havia garantido financiamento para os custos de aquisição para este ano”, principalmente em relação ao ativo Potiguar.
O banco espera uma reação negativa do mercado “após a potencial diluição e o tamanho do desconto das ações anunciado na oferta”.
Ainda assim, o GS possui recomendação de compra para os papéis, com preço-alvo de R$58,40.