Preocupação com reflexos de decisão de Dino no sistema financeiro derruba ações de bancos
Investing.com - As ações americanas fecharam mistas na sexta-feira, com investidores atentos aos desenvolvimentos no Oriente Médio e avaliando as perspectivas do Federal Reserve sobre as taxas de juros.
O S&P 500 caiu 0,22% para fechar em 5.967,84, registrando seu terceiro declínio diário consecutivo. O Nasdaq Composite recuou 0,51% para 19.447,41, enquanto o Dow Jones Industrial Average subiu 35,16 pontos, ou 0,08%, fechando em 42.206,82.
Na semana, o S&P 500 registrou uma modesta queda de 0,2%. O Dow terminou praticamente estável com um leve ganho de 0,02%, e o Nasdaq subiu 0,2%.
Os mercados enfrentam outro teste na segunda-feira após um ataque dos EUA ao Irã no fim de semana, que aumentou temores de retaliação e elevação nos preços do petróleo.
O foco mudou drasticamente para riscos geopolíticos, com investidores deixando em segundo plano os próximos dados econômicos dos EUA para avaliar como a ação militar do presidente Donald Trump pode afetar a inflação, as taxas de juros e o sentimento do mercado.
Trump descreveu o ataque como "um espetacular sucesso militar" e afirmou que as instalações nucleares do Irã foram "obliteradas". Ele alertou que novas ações poderiam ocorrer se o Irã se recusar a buscar a paz.
Em resposta, Teerã prometeu "consequências eternas" e intensificou ataques contra Israel.
Apesar de se recuperar da queda do início de abril, o S&P 500 permanece 2,7% abaixo de seu pico de fechamento em fevereiro e não atingiu novas máximas em 27 sessões.
Enquanto isso, o Federal Reserve manteve as taxas de juros inalteradas na semana passada e manteve sua projeção para cortes de juros este ano, embora as autoridades agora antecipem um ritmo mais lento de flexibilização, citando pressões inflacionárias dos planos tarifários de Trump.
Além das preocupações geopolíticas, os investidores acompanharão os dados econômicos desta semana, incluindo dados de habitação e atividade empresarial na segunda-feira, números de confiança do consumidor na terça-feira e o Índice de Preços PCE na sexta-feira.
"Lembre-se, os dados baseados em pesquisas foram todos esmagados no período de março, abril e maio... minha expectativa é que ainda veremos uma melhora", disse Mark Hackett, estrategista-chefe de mercado da Nationwide, antes do ataque dos EUA ao Irã.
Nike , Micron e FedEx (NYSE:FDX) divulgam resultados
Embora as tensões geopolíticas e dados econômicos importantes devam dominar a atenção dos investidores esta semana, vários relatórios de lucros importantes também estarão em destaque.
Os próximos resultados da gigante de artigos esportivos Nike (NYSE:NKE) serão observados de perto para obter insights sobre como a incerteza tarifária em curso está afetando seus negócios.
A fabricante de chips Micron Technology (NASDAQ:MU) também divulgará resultados, após seu recente anúncio de expansão de investimentos em operações nos EUA.
Também estão programados balanços da empresa de software BlackBerry (NYSE:BB) e da gigante de entregas de encomendas FedEx.
De acordo com o RBC Capital Markets, os mercados estão entrando na temporada de relatórios do segundo trimestre com uma base sólida de desempenho de lucros.
"O que temos prestado mais atenção no front de lucros é nosso indicador favorito de sentimento de ganhos – a taxa de revisões para cima das estimativas de LPA – que caiu para mínimos típicos de não-crise para o S&P 500 em abril, e agora recuperou para 55%, um nível que não retornou às máximas pós-crise", disse a corretora em uma nota.
"A recuperação que já aconteceu nos deixa um pouco preocupados que essa estatística esteja no melhor que pode ficar para 2025", acrescentou.
O que os analistas estão dizendo sobre as ações dos EUA
Evercore ISI: "Apesar da incerteza de curto prazo, o mercado estrutural de alta impulsionado pela IA tem mais para avançar. Os quatro elementos que encerram mercados de alta – Recessão, um Fed Não Cooperativo (em alta), aumento nas taxas de títulos de longo prazo, e FOMO/supervalorização acompanhada por um ciclo vigoroso de Mercados de capitais – estão todos ausentes. No entanto, com o caso base da Estratégia EVR ISI de uma correção do rali quase vertical desde abril – consistente com o SPX YE 2025 PT 5.600 – medidas podem ser tomadas para se posicionar para comprar baixo, vender alto e permanecer investido."
Jefferies: "GREED & fear aponta que fluxos passivos exercem impacto de US$ 5 no mercado de ações para cada dólar investido, potencialmente 20x no caso da Tecnologia. O mercado viu entradas de US$ 11 bilhões em fundos alavancados."
"Esta é a realidade assustadora do atual mercado de ações dos EUA. É por isso que a questão de se a Big Tech será capaz de monetizar seus prodigiosos gastos na corrida armamentista da IA é pelo menos tão importante para o mercado dos EUA quanto o estado da economia, dada a contínua dominância da Big Tech no S&P500."
Falando sobre o mais recente conflito EUA-Irã, o RBC Capital Markets disse: "Foi e continua sendo nossa crença que quanto mais longo e amplo o conflito se tornar, mais desafiador poderá ser para as ações dos EUA. Essas escaladas ocorrem em um momento complicado para as ações americanas, já que o S&P 500 nos pareceu razoavelmente valorizado (talvez um pouco supervalorizado) de uma perspectiva fundamental, com mais espaço para avançar de uma perspectiva de sentimento."
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