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Eli Lilly anuncia oferta de notas em seis partes totalizando 6,5 bilhões USD

Publicado 10.02.2025, 19:38
© Reuters.
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A Eli Lilly registrou uma oferta de notas em seis partes, com o valor principal agregado das notas oferecidas totalizando 6,5 bilhões USD. As notas, coletivamente referidas como "Notes", têm vencimento entre 2028 e 2065.

A oferta de notas inclui notas de 4,550% com vencimento em 2028, notas de 4,750% com vencimento em 2030, notas de 4,900% com vencimento em 2032, notas de 5,100% com vencimento em 2035, notas de 5,500% com vencimento em 2055 e notas de 5,600% com vencimento em 2065. A data de negociação dessas notas foi 10.02.2025, com data de liquidação estabelecida para dois dias depois, em 12.02.2025.

A oferta de notas da Eli Lilly recebeu classificação Aa3 da Moody’s e A+ da S&P, ambas com perspectiva estável. Os coordenadores principais conjuntos da oferta incluem Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc. e Goldman Sachs & Co. LLC. Os co-gestores são AmeriVet Securities, Inc., Blaylock Van, LLC, C.L. King & Associates, Inc., Loop Capital Markets LLC e Roberts & Ryan, Inc.

Os valores principais oferecidos para cada conjunto de notas variam, com 1 bilhão USD oferecidos para as notas de 2028 e 2032, 1,25 bilhão USD para as notas de 2030 e 2035, e 1,25 bilhão USD para as notas de 2055. As notas de 2065 têm um valor principal oferecido de 750 milhões USD.

Cada conjunto de notas possui detalhes específicos sobre seu cupom, preço de oferta pública, rendimento até o vencimento, treasury de referência, spread sobre o treasury de referência, preço e rendimento do treasury de referência, datas de pagamento de juros e disposições de resgate. As taxas de cupom variam de 4,550% ao ano para as notas de 2028 a 5,600% ao ano para as notas de 2065.

As datas de pagamento de juros para todos os conjuntos de notas são 12 de fevereiro e 12 de agosto, começando em 12.08.2025. As disposições de resgate incluem uma opção de resgate antecipado a qualquer momento antes de uma data específica a uma taxa de desconto do Treasury mais um determinado número de pontos base, e uma opção de resgate ao par na ou após uma data específica a 100%.

Os preços de oferta pública para cada conjunto de notas são expressos como uma porcentagem do valor principal, mais quaisquer juros acumulados desde 12.02.2025. Estes variam de 99,762% para as notas de 2065 a 99,977% para as notas de 2035.

Esta oferta de notas pela Eli Lilly é uma movimentação financeira significativa da empresa, e será interessante observar seu impacto no desempenho financeiro da companhia no futuro.

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