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Investing.com - A Piper Sandler iniciou a cobertura da Rollins Inc (NYSE:ROL) com classificação acima da média e preço-alvo de US$ 70, destacando a transformação em andamento da empresa de controle de pragas sob nova liderança e seu histórico consistente de crescimento de lucros.
A firma comparou a mudança da Rollins de uma empresa familiar para uma companhia pública mais orientada à tecnologia com o impulso de modernização anterior da Walmart (NYSE:WMT), afirmando que essas mudanças poderiam ajudar a acelerar o crescimento dos lucros e tornar as ações mais atrativas para uma gama mais ampla de investidores.
A Rollins, que possui marcas como Orkin e tem cerca de 75% de receita recorrente, está visando um crescimento anual de vendas de 9% a 11%, apoiado por iniciativas de preços, eficiências operacionais e investimentos digitais.
A Piper observou que tanto o CEO quanto o CFO foram nomeados em 2022 e que a empresa ainda está nos estágios iniciais dessa transição.
Embora as ações sejam negociadas a um múltiplo elevado, cerca de 48 vezes os lucros e 31 vezes o EBITDA, a Piper afirmou que essa avaliação tem sido estável nos últimos anos. A corretora vê potencial para um crescimento sustentado do LPA entre baixo e médio de dois dígitos.
O setor global de controle de pragas, com um mercado total endereçável superior a US$ 20 bilhões, permanece altamente fragmentado.
A Piper espera que a consolidação e tendências seculares como mudanças climáticas e crescente posse de animais de estimação sustentem uma demanda constante.
Apesar da perspectiva positiva, a corretora sinalizou algum risco de curto prazo para os resultados do segundo trimestre, já que a empresa continua a investir para crescimento.
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