As empresas chinesas de tecnologia, incluindo líderes do setor como Huawei e Baidu (NASDAQ:BIDU), juntamente com várias startups, estão acumulando semicondutores de memória de alta largura de banda (HBM) da Samsung Electronics (KS:KS:005930). Este movimento é uma resposta às restrições antecipadas dos EUA às exportações de chips para a China.
Fontes familiarizadas com o assunto indicaram que essas empresas aumentaram suas compras desses chips com capacidade de IA desde o início do ano. Como resultado, a China agora representa aproximadamente 30% da receita de chips HBM da Samsung no primeiro semestre de 2024.
O acúmulo de chips HBM por empresas chinesas é visto como uma medida estratégica para sustentar seus avanços tecnológicos diante das crescentes tensões comerciais com os Estados Unidos e outras nações ocidentais. Essa situação também destaca os efeitos dessas tensões na cadeia de suprimentos global de semicondutores.
De acordo com relatórios da semana passada, as autoridades dos EUA devem anunciar um novo pacote de controle de exportação este mês, que incluirá novas restrições visando a indústria de semicondutores da China. Prevê-se que o pacote especifique limites para o acesso ao chip HBM, embora o Departamento de Comércio não tenha comentado os detalhes.
O departamento, no entanto, expressou seu compromisso de adaptar continuamente os controles de exportação para proteger a segurança nacional e os interesses tecnológicos dos EUA.
Os chips HBM são essenciais para a criação de processadores avançados, como os usados nas unidades de processamento gráfico da Nvidia (NASDAQ:NVDA), que são essenciais para aplicativos generativos de IA. Atualmente, existem apenas três grandes produtores de chips HBM: SK Hynix e Samsung da Coreia do Sul e Micron Technology (NASDAQ:MU) dos Estados Unidos.
A demanda na China tem sido particularmente forte para o modelo HBM2E, que está duas gerações atrás dos chips HBM3E de última geração. O aumento global no desenvolvimento de IA levou a uma escassez de chips mais avançados.
O diretor de investimentos Nori Chiou, da White Oak Capital Partners, observou que a dependência da China dos chips HBM da Samsung cresceu significativamente, uma vez que o desenvolvimento tecnológico do próprio país ainda não está totalmente maduro e as capacidades de outros fabricantes já estão reservadas por empresas americanas de IA.
Embora o volume ou valor exato dos chips estocados na China não seja claro, sabe-se que uma ampla gama de empresas, de fabricantes de satélites a gigantes da tecnologia como a Tencent, tem garantido esses chips. Por exemplo, a startup de design de chips Haawking fez pedidos de chips HBM da Samsung. A Huawei tem utilizado os semicondutores HBM2E da Samsung para seus chips avançados Ascend AI.
A Samsung e a SK Hynix optaram por não comentar a situação. Micron, Baidu, Huawei, Tencent e Haawking não responderam às perguntas para comentários.
As potenciais restrições dos EUA às vendas da HBM para a China podem ter um impacto mais significativo na Samsung em comparação com seus rivais, já que a Samsung depende mais fortemente do mercado chinês. A Micron já parou de vender seus produtos HBM para a China desde o ano passado, e a SK Hynix, que conta com a Nvidia entre seus principais clientes HBM, está focada principalmente na produção de chips HBM avançados.
A SK Hynix também indicou no início deste ano que está ajustando a produção para aumentar a produção do HBM3E e que seus chips HBM já estão totalmente reservados para este ano e quase esgotados para 2025.
A Reuters contribuiu para este artigo.Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.