SÃO PAULO (Reuters) - A companhia de energia elétrica Energisa (SA:ENGI4) anunciou nesta quinta-feira oferta para comprar a Eletropaulo (SA:ELPL3), com preço por ação de 19,38 reais.
Segundo a Energisa, a compra da totalidade da Eletropaulo vai envolver desembolso máximo de 3,24 bilhões de reais. A Energisa afirmou que contratou linha de crédito de junto ao Citibank para financiar a oferta. A operação prevê um aumento de capital de 1 bilhão de reais na distribuidora paulista de eletricidade
As ações da Eletropaulo encerraram nesta quinta-feira em alta de 4,84 por cento, a 19,27 reais. Os papéis não fazem parte do Ibovespa, que teve alta de 1 por cento. O valor proposto pela Energisa representa um prêmio de 0,6 por cento sobre o fechamento desta quinta-feira. A unit da Energisa fechou esta quinta-feira em queda de 1,01 por cento.
A proposta da Energisa está condicionada à adesão dos acionistas da Eletropaulo titulares de pelo menos 83.671.944 ações da empresa, suficiente para dar à Energisa controle majoritário sobre a distribuidora paulista.
A Energisa é o sexto maior grupo distribuidor de energia do país em consumo de energia, atendendo cerca de 6,7 milhões de consumidores em nove Estados brasileiros. A companhia controla atualmente nove distribuidoras localizadas em Minas Gerais, Sergipe, Paraíba, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo e Paraná, que mantêm contratos de concessão que vencem entre 2020 e 2045.
A Eletropaulo é a maior distribuidora do país em volume de energia, atendendo 20 milhões de consumidores em 24 cidades. Em 2017, a companhia teve prejuízo líquido de 844 milhões de reais, após resultado positivo de 21 milhões em 2016. O valor de mercado da Eletropaulo na quarta-feira era 3,075 bilhões de reais ante 12,7 bilhões da Energisa.
Os principais acionistas da Eletropaulo incluem BNDESPar, 18,7 por cento das ações, e o grupo norte-americano AES, com 16,8 por cento dos papéis. O governo federal tem outros 8 por cento dos papéis.
(Por Alberto Alerigi Jr.)