Por Gabriel Codas
Investing.com - Na parte da manhã desta sexta-feira, as ações da Even (SA:EVEN3) operam em queda na B3, acima das perdas do Ibovespa hoje. A sua controlada Melnick Even Desenvolvimento Imobiliário (SA:MELK3) levantou R$ 713,6 milhões em uma oferta pública inicial de ações, segundo dados divulgados no final da quinta-feira pela Comissão de Valores Mobiliários.
Por volta das 11h34, os ativos cediam 1,94% a R$ 11,61, oscilando entre R$ 11,48 e R$ 11,80, com R$ 3 milhões de volume negociado. O Ibovespa recuava 1,01% a 96.036 pontos.
A companhia definiu o preço das ações no IPO a R$ 8,50, no piso da faixa indicativa. Tanto a Melnick quanto seus acionistas levantaram recursos na operação.
As ações da Melnick começarão a ser negociadas na B3) na segunda-feira.
A construtora gaúcha, que é controlada pela Even, pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO) no final de julho, na esteira do setor em busca de recursos no mercado de ações, numa aposta de que a taxa de juros na mínima história no país manterá o boom do crédito imobiliário.
A Even tem 68% do capital da companhia que se apresenta como uma das maiores construtoras e incorporadoras do Rio Grande do Sul.
A operação incluiu ofertas primária --ações novas, cujos recursos vão para o caixa da companhia -- e secundária- - papéis detidos por atuais sócios. A operação foi coordenada por BTG Pactual (SA:BPAC11), Itaú BBA, XP e Safra.
A Melnick afirmou que pretende usar os recursos da oferta primária para compra de terrenos, fortalecer a posição de caixa.
Focada em empreendimentos residenciais de alto padrão, a companhia entrou mais recentemente nos segmentos de médio e baixo padrão e comerciais, como de loteamentos e de construções incluindo hospitais.
A Melnick afirma ter valor geral de vendas potencial de 3,9 bilhões de reais e outros 7,1 bilhões de reais em terrenos sujeitos a opção de compra.
A companhia afirma no prospecto preliminar da oferta que teve receita líquida de 321,8 milhões de reais no primeiro semestre, com Ebitda ajustado de 51 milhões e lucro líquido de 38 milhões de reais.