A Ola Electric, fabricante indiana de veículos elétricos apoiada pelo SoftBank, está atraindo um interesse significativo de investidores institucionais para sua oferta pública inicial (IPO), que deve ser aberta esta semana. A empresa, que lidera o mercado de e-scooters na Índia, está procurando capitalizar a crescente adoção de veículos limpos no país com seu IPO de aproximadamente US$ 740 milhões.
As empresas de investimento Fidelity e Nomura, juntamente com o Norges Bank da Noruega, estão alinhadas para fazer ofertas substanciais no livro âncora do IPO - um segmento de um IPO que permite que investidores institucionais comprem ações antes do público em geral. Espera-se que a Fidelity faça uma oferta de cerca de US$ 75 milhões, enquanto o Nomura e o Norges Bank planejam oferecer US$ 100 milhões cada.
Além disso, espera-se que pelo menos quatro fundos mútuos indianos, incluindo SBI, HDFC, UTI e Nippon India, participem, com lances totalizando mais de US$ 700 milhões. A cota de investidores âncora para o IPO é de aproximadamente US$ 330 milhões.
O IPO é um dos maiores da Índia para o ano, com a Ola Electric planejando emitir novas ações para levantar US$ 660 milhões. Os investidores existentes da empresa, incluindo o fundador Bhavish Aggarwal, também venderão uma participação no valor de cerca de US$ 80 milhões.
Embora o IPO deva avaliar a Ola Electric em cerca de US$ 4 bilhões a US$ 4,2 bilhões, isso marca uma redução em relação à avaliação de US$ 5,4 bilhões durante a última rodada de financiamento em setembro, liderada pela empresa de investimentos de Cingapura Temasek. A queda na avaliação reflete uma correção mais ampla nas avaliações globais de empresas de tecnologia e a estratégia da Ola de garantir uma participação robusta na oferta.
A decisão da Ola Electric de abrir o capital ocorre em um momento em que os mercados de capitais da Índia estão experimentando uma atividade intensificada, com os mercados de ações sendo negociados perto de níveis recordes. A empresa não comentou os detalhes do IPO, e os investidores nomeados não responderam às perguntas até domingo.
A Reuters contribuiu para este artigo.Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.