O desempenho financeiro dos bancos dos Estados Unidos no quarto trimestre melhorou devido a uma recuperação generalizada do resultado de intermediação financeira, melhores condições para as tarifas, menor crescimento de despesas e qualidade estável dos ativos, de acordo com a Fitch Ratings. Além disso, a incerteza com regulamentação do setor pode ter atingido o seu pico, enquanto se aguarda a finalização de regras propostas.
Algumas tendências positivas resultam da mudança para uma política monetária mais flexível. A atividade bancária de investimento mais forte, uma reavaliação benéfica dos depósitos e a estabilização do problemático setor imobiliário comercial são fatores que ajudaram no desempenho do setor. O quadro se completou com uma recuperação nos valores dos títulos detidos para venda, diz a Fitch.
No último trimestre de 2024, a expansão do resultado da intermediação financeira (NII, na sigla em inglês) foi generalizada. Entre os maiores bancos que divulgaram balanços até o momento, excluindo bancos fiduciários e de processamento, o NII cresceu mais de 7% em média no comparativo anual. As exceções incluíram Wells Fargo (NYSE:WFC) e Citizens, que reportaram aumento do ganho com intermediação em relação ao trimestre anterior, mas queda em termos anuais, em parte devido a empréstimos mais baixos.
As projeções, incluindo as dos Wells Fargo e do Citizens, indicaram um maior crescimento do NII para todo o ano de 2025. Embora os cortes nas taxas e o crescimento persistentemente fraco dos empréstimos possam prejudicar as margens, os bancos se beneficiarão no curto prazo de cortes nas taxas de depósito e da reprecificação para cima do legado de ativos de baixo rendimento.
Do ponto de vista do capital, os bancos mantiveram reservas elevadas, com alguns reportando proporção de capital comum de nível 1 (CET1) de cerca de 300 pontos-base acima dos requisitos exigidos.