Investing.com - A oferta subsequente de ações (follow on) da NotreDame Intermédica, anunciada no final de novembro, já conta com demanda suficiente para a conclusão da operação. A informação é da edição da desta quarta-feira da Coluna do Broad, do Estadão.
A publicação informa que a operação, que será basicamente secundária com a venda de ações do pelo fundo de private equity Bain Capital, terá a precificação concluída hoje. O entendimento é que o follow on mostra que ainda há apetite por ativos locais, mesmo com o receio em relação ao mercado brasileiro.
No final de novembro, após a circulação de informações nos bastidores, a Notre Dame Intermédica (SA:GNDI3) confirmou a oferta subsequente de ações (follow on). O conselho da companhia aprovou oferta pública de distribuição primária e secundária de, inicialmente, 87 milhões de ações, com esforços restritos de colocação.
De acordo com o documento, serão 12 milhões de ações em oferta primária, portanto novas ações, e outras 75 milhões em distribuição secundária, tendo como vendedor o Alkes II – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, da Bain Capital.
A Notre Dame informou ainda que a oferta pode ter um acréscimo de 20% em lote adicional e outros 15% das ações inicialmente ofertadas em lote suplementar.
Calculando pelo fechamento pregão da época, a operação poderia alcançar até R$ 3 bilhões, com o exercício integral dos lotes. A companhia explicou ainda que não será admitida a distribuição parcial das ações, de modo que, se não houver demanda para a oferta da quantidade original (sem os lotes extras), a oferta será cancelada.
Outro ponto é que a emissão das ações não terá direito de preferência do atuais acionistas.
Os bancos coordenadores são Itaú BBA (líder), Morgan Stanley (NYSE:NYSE:MS) (agente estabilizador), Bradesco BBI, Citig, Credit Suisse e UBS Brasil.