MADRI/LONDRES/MILÃO (Reuters) - Os fundos de private equity CVC e KKR estão estudando realizar uma oferta por uma fatia considerável na Endesa, subsidiária espanhola do grupo de energia italiano Enel (MILAN:ENEI), disseram fontes com conhecimento do assunto.
Sete fontes disseram à Reuters que os fundos estão no estágio inicial de conversas para submeter uma oferta pela endividada Enel, e que podem se unir em um consórcio que também poderia incluir o fundo de infraestrutura Macquarie e fundos de pensão canadenses.
O Citigroup está assessorando os fundos, disseram duas das fontes, falando em condição de anonimato pois o tema não é público.
A Enel se recusou a comentar, mas fontes próximas da empresa disseram que ela não tem interesse em vender parte ou toda a sua fatia de 70 por cento na Endesa, que tem valor de mercado de cerca de 13 bilhões de euros. A Endesa também não quis comentar.
As fontes disseram que a análise dos fundos começou há várias semanas e que qualquer oferta pode demorar até mais tarde neste ano, dependendo em parte do desenlace das eleições da Espanha, que devem ocorrer no fim do ano.
(Por Andrés González, Pamela Barbaglia e Stephen Jewkes)