Investing.com - O Conselho de Administração da Gol (SA:GOLL4) aprovou uma nova emissão de até 15.192.439 bônus de subscrição, sendo todos escriturais, em série única, por meio de uma emissão privada dirigida aos atuais acionistas, com o valor unitário de R$ 20,00, com base em estudo preparado pela Brasilpar Serviços Financeiros.
Por volta de 12:00, os papéis da aérea eram negociados com valorização de 3,77% a R$ 33,61.
De acordo com a aérea, cada bônus dará ao titular o direito de subscrever uma ação preferencial, que, quando emitida, terá os mesmos direitos atribuídos às demais, fazendo jus, inclusive, ao recebimento integral de dividendos ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados e a todos os demais direitos e benefícios que forem conferidos aos demais detentores dos papéis.
O respectivo preço de exercício foi fixado em R$ 39,24 por ação preferencial. Os termos e condições do Bônus de Subscrição foram fixados em linha com as premissas da emissão adicional de dívida permutável da GOL (SA:GOLL4) Equity Finance anunciada em 17 de julho de 2019, no valor de US$ 80 milhões, de forma a viabilizar tal captação de recursos no exterior.
A Gol (SA:GOLL4) informa ainda que os bônus que forem subscritos serão admitidos à negociação na B3, após o término da rodada de rateio de sobras, em data a ser comunicada. Os recursos provenientes operação serão utilizados para financiamento das operações aéreas da companhia.
As ações adquiridas a partir de 30 de agosto, inclusive, não farão jus ao Direito de Preferência. Cada uma ação preferencial dará ao acionista que a detenha o direito de subscrever 0,042761771 Bônus de Subscrição. Já cada uma ordinária dará o direito de subscrever 0,001221765 Bônus de Subscrição.