Investing.com - A Gol (SA:GOLL4) informou na noite de ontem que a Gol Equity Finance, uma sociedade órfã de propósito específico constituída de acordo com as leis de Luxemburgo, precificou a oferta de Exchangeable Senior Notes, no valor total de principal de US$ 80 milhões, com vencimento em 2024, remuneradas a 3,75% ao ano.
Desta forma, será realizada uma emissão adicional a ser consolidada e a constituir uma única série fungível com as Exchangeable Senior Notes, nos valores totais de principal de US$ 345 milhões, ambas com vencimento em 2024, remuneradas a 3,75% ao ano, emitidas inicialmente em 26 de março de 2019 e 17 de abril de 2019, respectivamente
De acordo com o comunicado, as Notes Adicionais, serão emitidas em denominações mínimas de US$ 100 mil e múltiplos inteiros de US$ 1 mil, em colocação privada nos termos da legislação vigente nos Estados Unidos.
Os titulares das Notes Adicionais terão o direito de permutar em American Depositary Shares (ADSs), com cada uma representando duas ações preferenciais da GLAI. A emissora poderá realizar o pagamento das Notes em dinheiro, ADSs ou por meio da combinação de ambos.
A Gol destaca que a reabertura foi precificada com -0,23% de yield. Sobre as Notes incidirão juros remuneratórios de 3,75% ao ano, a serem pagos em parcelas semestrais nos dias 15 janeiro e 15 de julho de cada ano, com início em 15 de janeiro de 2020. Os titulares das Notes Adicionais deverão pagar juros acumulados a partir de 15 de julho de 2019 até a data que as Notes Adicionais serão entregues.