Investing.com – Diversos analistas de Wall Street teceram comentários recentemente sobre a possível venda de uma grande empresa de segurança cibernética, com base no que vem sendo divulgado pela imprensa especializada.
Segundo várias fontes, a SentinelOne (NYSE:S) iniciou um processo de venda, buscando ofertas de compradores tanto estratégicos quanto financeiros.
As notícias saíram depois que a Reuters informou na segunda-feira passada que a SentinelOne contratou a Qatalyst para ajudá-la a explorar uma possível venda. Na sexta-feira, foi noticiado que a Wiz (BVMF:WIZC3), uma fornecedora privada de segurança em nuvem, estava pensando em fazer uma oferta para adquirir a companhia.
Os analistas da Wolfe Research disseram em uma nota aos clientes que “a aquisição da S traria a funcionalidade de Proteção de Carga de Trabalho em Nuvem (CWP, na sigla em inglês), baseada em agentes para a Wiz, reforçando sua estratégia mais ampla de Plataforma de Proteção de Aplicações Nativas na Nuvem, ou CNAPP na sigla em inglês. Além disso, a aquisição permitiria à Wiz entrar no mercado de Segurança de Endpoints com as principais capacidades de EDR da S”.
Eles também observaram que essa possível fusão poderia aumentar a concorrência para a CrowdStrike (NASDAQ:CRWD).
Outros “compradores lógicos” que mencionaram foram a Alphabet (NASDAQ:GOOGL), IBM (NYSE:IBM) e Cisco Systems (NASDAQ:CSCO).
Os analistas da JMP concordaram que o Google e a Cisco poderiam ser compradores estratégicos, assim como a empresa de segurança cibernética Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW). Do lado dos compradores financeiros, eles citaram Thoma Bravo e Franciso Partners como possíveis interessados.
Em relação ao valuation, os analistas escreveram:
“Embora nosso preço-alvo atual seja de US$ 22 (ainda um prêmio de ~33% sobre o preço atual da ação), em nossa opinião, um caso hipotético razoável de valorização poderia ser US$ 26, com base em um múltiplo EV/receita de 9,0 aplicado à nossa receita projetada para 2024, como respaldado por comparáveis de empresas públicas e um conjunto de transações comparáveis recentes.”
Um acordo a US$ 22 por ação avaliaria a SentinelOne em US$ 6,42 bilhões, enquanto o preço de US$ 26 levaria a avaliação para US$ 7,59 bilhões.
As ações da SentinelOne fecharam o pregão da última sexta-feira a US$ 16,57, resultando em uma capitalização de mercado de US$ 4,84 bilhões.