(Reuters) - A GP Investments (BVMF:GPIV33) comunicou na madrugada de sábado acordo com a THB que contempla uma oferta pública de ações voluntária (OPA) para comprar 100% do capital da empresa de investimentos em imóveis da BR Properties (BVMF:BRPR3) ao preço de 1,6 real por papel.
De acordo com o fato relevante da GP Investimentos, o lançamento da OPA está condicionado à aprovação da redução de capital de 2,5 bilhões de reais a ser avaliado em assembleia de acionistas marcada para 24 de janeiro.
"O preço da oferta já leva em consideração o impacto da referida redução de capital, e é anterior ao grupamento de ações que será deliberado na mesma assembleia", afirmou a GP.
O Citi destacou que, considerando o preço de fechamento da sexta-feira, de 6,07 reais, e a proposta de redução de capital de 5,41 reais por ação, o preço do papel ex-dividendo seria de 0,66 real, o que significa que a oferta prevê um prêmio de 141%.
"Nós enxergamos a oferta pública como positiva para os minoritários se a redução de capital for adiante, dada a baixíssima liquidez que a ação terá", afirmaram Andre Mazini e equipe em relatório a clientes.
(Por Paula Arend Laier)