2 ações disparam +59%, 4 sobem +25% em agosto; como este modelo de IA identifica?
Investing.com - A conferência GTC da Nvidia em Paris não trouxe anúncios que movimentassem as ações, mas adicionou mais evidências de crescimento a longo prazo, afirmou o Morgan Stanley (NYSE:MS) em nota esta semana, chamando o evento de "mais uma prova positiva para os negócios da Nvidia além de 2025".
A firma destacou que "investimentos de recuperação europeus, oportunidades quânticas/clássicas e IA industrial/física foram o foco principal", todos proporcionando "crescimento incremental" além do boom mais amplo da IA.
Durante o evento, a Nvidia (NASDAQ:NVDA) enfatizou a aceleração dos investimentos na União Europeia. "No início deste ano, a UE lançou uma iniciativa de €200 bilhões para investimentos em IA", com €20 bilhões destinados a ajudar no financiamento de cinco gigafábricas de IA.
Os próprios anúncios da Nvidia incluíram planos que exigem "mais de 3.000 exaflops de computação NVIDIA Blackwell", incluindo "uma implantação de fase um de 18 mil GB200 com a Mistral na França" e "um desenvolvimento de 14 mil Blackwell no Reino Unido".
A empresa também planeja construir "a primeira nuvem de IA industrial do mundo para fabricantes europeus" e novos centros de IA na Alemanha, Suécia, Itália, Espanha, Reino Unido e Finlândia.
O Morgan Stanley disse que a apresentação principal refletiu a mudança da Nvidia em direção à "robótica e IA física", observando que "o investimento está acontecendo agora". A firma estima que a receita europeia de GPUs possa crescer "8 vezes ou mais de 2024 a 2026".
O CEO Jensen Huang teria sido "mais construtivo sobre um cronograma para sistemas híbridos GPU/QPU" e reiterou a estratégia da Nvidia de complementar a computação quântica com ferramentas de simulação clássicas.
A Nvidia também expandiu seu marketplace DGX Cloud Lepton com AWS e Azure juntando-se a provedores de computação menores, visando "facilitar para os desenvolvedores gerenciar, monitorar e implantar seus recursos de computação globalmente".
Apesar do tom habitualmente conservador da administração, o Morgan Stanley afirmou: "Caracterizaríamos a administração como altamente confiante", acrescentando que "a NVIDIA está superando significativamente os concorrentes de ASIC". A firma reiterou sua classificação acima da média e manteve a Nvidia como sua "Escolha Principal em semicondutores".
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