Honeywell planeja divisão em duas empresas públicas após pressão da Elliott - Bloomberg

A Honeywell International Inc (NASDAQ:HON)., o conglomerado industrial com sede em Charlotte, Carolina do Norte, está planejando uma divisão em duas empresas independentes de capital aberto, após pressão da Elliott Investment Management, de acordo com um relatório da Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto. A medida resultará em uma empresa focada em automação e outra em aeroespacial e defesa.

Esta decisão ainda não foi formalmente anunciada, mas fontes internas sugerem que os planos podem ser divulgados junto com os resultados do quarto trimestre da empresa, previstos para o início de fevereiro. No entanto, os detalhes finais da divisão ainda precisam de aprovação do conselho da empresa.

Nos últimos 12 meses, as ações da Honeywell subiram mais de 11%, elevando o valor de mercado da empresa para aproximadamente 143 bilhões de dólares. Apesar desse crescimento, a ação ficou atrás do índice S&P 500 mais amplo, que registrou um aumento de mais de 20% no mesmo período.

Em dezembro, a Honeywell revelou que estava considerando uma separação de seu negócio aeroespacial como parte de uma revisão mais ampla de suas operações. Também afirmou que uma atualização sobre esse assunto seria fornecida com os resultados do quarto trimestre. Este anúncio seguiu um relatório de um mês antes, indicando que a Elliott havia estabelecido uma posição na Honeywell superior a 5 bilhões de dólares, marcando sua maior participação em uma única ação, e estava defendendo que a empresa considerasse uma divisão.

Sob a liderança do CEO Vimal Kapur, a Honeywell já vem fazendo movimentos para reestruturar seu portfólio e otimizar suas participações. Em outubro, a empresa anunciou planos para separar sua divisão de materiais avançados.

Analistas sugerem que uma divisão maior poderia render benefícios significativos. Um relatório do Barclays Plc do mês passado estimou uma avaliação da soma das partes de cerca de 270 dólares por ação para os ativos da Honeywell, com base nas expectativas de fluxo de caixa livre. Esse valor excede significativamente o preço de fechamento da empresa de 218,19 dólares em 10 de janeiro. Em uma nota separada, a analista Sheila Kahyaoglu, do Jefferies Financial Group Inc., afirmou que apenas o negócio aeroespacial poderia valer mais de 90 bilhões de dólares.

No entanto, as deliberações da Honeywell estão em andamento, e os detalhes e o cronograma da separação ainda podem mudar. Representantes da Honeywell e da Elliott se recusaram a comentar além da declaração da empresa em dezembro.

A tendência de grandes conglomerados industriais buscarem divisões não é nova. A General Electric, por exemplo, dividiu-se em três partes ao separar seu negócio de saúde em 2023 e seu braço de energia no ano passado. Da mesma forma, em 2017, a Third Point LLC de Dan Loeb adquiriu uma participação na Honeywell e pediu que a empresa separasse sua divisão aeroespacial.

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