A Hyundai Motor India está se preparando para uma oferta pública inicial (IPO) histórica na próxima semana, com uma faixa de preço estabelecida entre 1.865 e 1.960 rúpias por ação. Espera-se que a oferta avalie a montadora em até 19 bilhões de dólares, tornando-a a maior oferta de ações do país para o ano.
Este evento marcante representa a primeira listagem em bolsa da Hyundai fora da Coreia do Sul e a primeira montadora a abrir o capital na Índia em quase duas décadas, desde o IPO da Maruti Suzuki em 2003. O anúncio ocorre em um momento em que os mercados de ações indianos atingiram recentemente máximas históricas, com numerosas empresas fazendo suas estreias no mercado de ações.
O IPO, avaliado em 3 bilhões de dólares, abrirá para subscrições de grandes investidores institucionais em 14 de outubro, e estará disponível para categorias de investidores de varejo e outros de 15 a 17 de outubro, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto. Essas fontes solicitaram anonimato devido à natureza privada das discussões. A Hyundai Motor India deve começar a negociar na bolsa de Mumbai em 22 de outubro.
A Hyundai, que é a segunda maior montadora na Índia depois da Maruti, está buscando recuperar participação de mercado dos concorrentes locais expandindo sua oferta de veículos utilitários esportivos (SUVs). A empresa também planeja lançar seu primeiro veículo elétrico fabricado na Índia no início do próximo ano e está programada para introduzir pelo menos dois modelos a gasolina projetados especificamente para o mercado indiano a partir de 2026.
Em uma jogada estratégica, a Hyundai não emitirá novas ações para o IPO. Em vez disso, a empresa-mãe sul-coreana venderá até 17,5% de sua participação na unidade indiana totalmente controlada por meio de uma oferta de venda para investidores de varejo e outros. Após o IPO, a Hyundai manterá uma participação majoritária significativa de 82,5% na Hyundai Motor India, detendo 670 milhões de ações.
A Hyundai Motor India não emitiu uma declaração em resposta a perguntas sobre o IPO. A primeira listagem em bolsa da empresa fora de seu país de origem é um passo significativo em sua estratégia de expansão e sublinha a importância do mercado indiano em suas operações globais.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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