Investing.com - Em fato relevante divulgado na sexta-feira, 09, a Iguatemi (BVMF:IGTA11) informou que realizará uma oferta pública primária com esforços restritos de distribuição de 24.716.000 Units, compreendendo 24.716.000 Ações Ordinárias e 49.432.000 Ações Preferenciais.
A oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do Banco BTG Pactual (BVMF:BPAC11), do Bradesco BBI, do Itaú BBA, do Banco Santander (BVMF:SANB11) e do Credit Suisse (SIX:CSGN).
A Iguatemi informou que o preço por ação ainda será definido pelo processo de bookbuilding, mas que levando em conta o valor de fechamento das units na quinta-feira, 08, o montante total da oferta pode variar entre R$ 500 milhões e R$ 825 milhões, considerando o lote adicional de 65% da oferta.
Apenas investidores profissionais poderão participar da oferta.
O período de subscrição prioritária se encerra no dia 16 de setembro e o bookbuilding deve ser finalizado no dia 20 de setembro. A liquidação acontece no dia 23 de setembro.
Na sexta-feira, as ações da Iguatemi caíram 1,14%, a R$ 20.