A Hyundai Motor India iniciou uma oferta pública inicial (IPO) recorde, garantindo investimentos de importantes investidores institucionais, incluindo BlackRock e Fidelity. A montadora arrecadou 989,4 milhões de dólares na segunda-feira dessas instituições, contribuindo para um valor total de IPO de 3,3 bilhões de dólares, que deve ser a maior oferta de ações da Índia até o momento.
O Governo de Singapura e a BlackRock adquiriram conjuntamente participações totalizando 77,3 milhões de dólares, enquanto a Fidelity investiu 76,5 milhões de dólares. Fundos mútuos domésticos também participaram, com ações alocadas no valor de 340 milhões de dólares.
Este IPO reflete o interesse sustentado nos mercados de capitais da Índia, com 260 empresas arrecadando mais de 9 bilhões de dólares em 2024 até o momento, superando o total do ano anterior de 7,42 bilhões de dólares, de acordo com dados do London Stock Exchange Group.
A Hyundai não emitirá novas ações no IPO. Em vez disso, sua matriz sul-coreana está vendendo até 17,5% de sua participação na unidade indiana totalmente controlada, que é avaliada em até 19 bilhões de dólares. Esta venda representará cerca de 40% da capitalização de mercado da Hyundai Motor.
A empresa ofereceu 142.194.700 ações dentro de uma faixa de preço de 1.865 a 1.960 rúpias. Este IPO marca a primeira listagem da Hyundai fora da Coreia do Sul. Após a fase de investidores âncora na segunda-feira, investidores de varejo e outros terão a oportunidade de fazer pedidos de terça a quinta-feira. Esses investidores âncora, que normalmente compram ações no limite superior da faixa de preços, estarão sujeitos a um período de bloqueio durante o qual não poderão vender suas ações.
As ações devem começar a ser negociadas na bolsa de valores de Mumbai em 22 de outubro. Espera-se que o IPO da Hyundai India supere o recorde nacional anterior estabelecido pela Life Insurance Corporation of India em 2022, que arrecadou 2,5 bilhões de dólares. Globalmente, o IPO da Hyundai India está prestes a ser o segundo maior deste ano, após o IPO de 5,1 bilhões de dólares da Lineage Inc nos EUA em julho.
Analistas da IDBI Capital destacam o portfólio centrado em SUVs da Hyundai, visando aproveitar as preferências dos consumidores por veículos maiores. Eles preveem que isso ajudará a empresa a ganhar participação de mercado e crescer mais rápido que a média do setor. O fundador da Kejriwal Research sugere que os planos de expansão da empresa e o potencial aumento da participação de mercado oferecem uma trajetória de crescimento para os investidores âncora.
A Kiwoom Securities observa que o momento do IPO é oportuno, com o setor automotivo liderando o desempenho no mercado de ações indiano. Os fundos do IPO poderiam aumentar a capacidade de investimento da Hyundai e ajudá-la a fechar a lacuna de participação de mercado com a Maruti Suzuki, líder de mercado na Índia.
A Hyundai Motor India, a segunda maior montadora do país, planeja expandir sua linha de SUVs e lançar seu primeiro veículo elétrico fabricado na Índia no início do próximo ano. Além disso, a empresa pretende introduzir pelo menos dois modelos a gasolina adaptados ao mercado indiano a partir de 2026.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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