SÃO PAULO (Reuters) - A rede de produtos para animais Petz (SA:PETZ3), controlada pela empresa de private equity Warburg Pincus, movimentou 3,03 bilhões de reais em suas oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nesta quarta-feira.
A operação foi precificada a 13,75 reais por ação, conforme antecipou a Reuters mais cedo citando fonte, dentro da faixa estimativa de preço para o IPO era entre 12,25 e 15,25 reais.
A Petz planeja usar os recursos da oferta primária para abrir novas lojas e hospitais veterinários. Atualmente a empresa tem 110 lojas.
Itaú BBA, Santander Brasil (SA:SANB11), Bank of America, JPMorgan e BTG Pactual (SA:BPAC11) coordenam a oferta.
Apesar da crise do coronavírus, as vendas da Petz aumentaram 36,6% no primeiro semestre antem mesma etapa de 2019, a 731,6 milhões de reais, com a abertura de novas lojas e o aumento das vendas online.
(Reportagem de Carolina Mandl)