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Investing.com - A Jefferies elevou a classificação da empresa de controle de pragas Rollins Inc (NYSE:ROL) de Manter para Comprar e aumentou seu preço-alvo para US$ 65 de US$ 55, devido a um forte aumento nas contratações de vendas que poderia sinalizar crescimento orgânico acelerado no próximo ano.
As vagas de emprego para profissionais de vendas na Rollins aumentaram aproximadamente 49% em 2024 e 40% no 1º tri de 2025 em comparação com as médias históricas.
"Temos maior confiança de que o ritmo de crescimento orgânico pode continuar no futuro próximo", escreveu a empresa.
A Jefferies também elevou suas estimativas de crescimento orgânico para a Rollins em 2025 e 2026 para 7,8% e 7,5%, respectivamente, citando forte atividade de contratação, maior gasto com publicidade e execução de preços.
Espera-se que as margens de EBITDA se expandam em 60 pontos base para 24% em 2026, apoiadas pelo crescimento da receita e alavancagem de custos.
A Rollins, conhecida por sua marca Orkin, é vista como uma empresa de alta qualidade com potencial para ganhos adicionais de margem e aquisições complementares.
O preço-alvo de US$ 65 da firma é baseado em 32 vezes sua estimativa de EBITDA para 2026.
A Jefferies expressou maior confiança na empresa de paisagismo BrightView, que também aumentou as contratações de vendas. As listagens de empregos no 1º tri de 2025 aumentaram cerca de 37% em relação ao ano anterior, seguindo o plano da administração de expandir a força de vendas em 50%.
A Jefferies elevou seu preço-alvo para a BrightView para US$ 22, citando melhores perspectivas de crescimento orgânico, expansão da margem EBITDA e potencial reavaliação de múltiplos. A firma espera um EBITDA de US$ 414 milhões em 2027, implicando uma margem de 13,9%.
Nenhuma tendência significativa de contratação de vendas foi observada na APG ou Cintas (NASDAQ:CTAS), enquanto a Vestis mostrou aceleração gradual, acrescentou o relatório.
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