A JSL (BVMF:SIMH3) anunciou nesta sexta-feira, 3, a aquisição da Unitum Participações, holding que detém 100% da IC Transportes, da Artus Administradora e da Fortix Veículos por R$ 587 milhões. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que do valor total, R$ 100 milhões será retido como garantia para eventuais indenizações.
Do restante, R$ 60 milhões serão pagos na data do fechamento da Transação, e R$ 179 milhões em 4 parcelas anuais de aproximadamente R$ 45 milhões, todas elas corrigidas por 90% do CDI entre esta data e da data de seu efetivo pagamento.
Segundo a JSL, a operação reforça a presença e consolida sua posição em transporte de gases, combustíveis, químicos e no agronegócio, incluindo sua cadeia de suprimentos e impulsiona o transporte rodoviário de granéis e cargas de alta complexidade, oferecendo serviços no Brasil e outros países da América do Sul (Argentina, Uruguai e Paraguai).
Segundo a empresa, a operação possui um grande potencial de crescimento orgânico através de ganhos de escala e do incremento da participação da Companhia em novos segmentos de receitas resilientes e que são fundamentais à economia real - como, por exemplo, o transporte de granéis.
Segundo a JSL, a IC se manterá independente e contará com o suporte e a escala da JSL para o novo ciclo de crescimento e transformação as quais auxiliarão na evolução do resultado e retorno sobre capital investido na IC.
"A Transação trará diversas sinergias comerciais e operacionais que contribuirão para o crescimento da IC e expansão dos seus resultados. A qualidade das aquisições e o modelo de captura de sinergias e suporte para crescimento das adquiridas tem se provado assertivo, conforme observado na transformação de valor das aquisições recentes", afirma a empresa.
Com a aquisição da IC, a JSL adiciona R$ 1,71 bilhão de Receita Bruta, que totalizaria um faturamento pró-forma de R$ 8,8 bilhões no ano de 2022.
IC
Fundada em 1982 em Sumaré, no interior de São Paulo, por Ivan Camargo, a IC é uma empresa de origem familiar e que tornou-se uma das principais empresas do segmento de transporte rodoviário de granéis (sólidos, líquidos e gasosos) e está posicionada no agronegócio como uma das líderes no transporte de fertilizantes.
A empresa possui uma frota própria composta por mais de 2,4 mil ativos operacionais com idade média de 4,2 anos e valor de mercado de aproximadamente R$ 650 milhões.
Segundo a JSL, a IC possui um perfil equilibrado de receita com cerca de 40% utilizando a sua frota ( Asset Heavy) e os outros 60% decorrem de operações com a contratação de motoristas terceiros (Asset Light (BVMF:LIGT3)).
A empresa possui mais de 1,7 mil colaboradores diretos e dedicados com a prestação de serviços aos seus mais de 370 clientes presentes em 15 estados brasileiros e na Argentina, Uruguai e Paraguai.
A IC apresentou Receita Líquida de R$ 1,2 bilhão no segundo trimestre de 2022, Ebitda ajustado de r$ 114 milhões e dívida líquida de R$ 240 milhões. Já no ano de 2022, dados ainda não auditados, a IC apresentou Receita Líquida de R$ 1,4 bilhão, com crescimento de 51% ante o ano anterior.
A implementação do contrato está condicionada ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo sua submissão para aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Os acionistas da Unitum foram assessorados pela Inspire Capital.