A KeyBanc Capital Markets aumentou suas estimativas de preços para vários grandes fabricantes de semicondutores devido à forte demanda contínua por produtos que usam inteligência artificial (IA).
O KeyBanc relata que a necessidade de servidores tradicionais está experimentando um aumento significativo, especialmente de grandes empresas de serviços em nuvem dos EUA, como Meta (META) e Microsoft (NASDAQ:MSFT), juntamente com a demanda consistente de provedores de serviços em nuvem (CSPs) chineses "e um aumento moderado na demanda dentro de grandes empresas", indicaram analistas.
"Para o ano de 2024, revisamos nossa previsão de remessas totais de servidores para um crescimento de 7% em comparação com a estimativa anterior de 4%, com grandes empresas devendo ver um crescimento de 5% e serviços em nuvem um crescimento de 8%", mencionaram.
"Prevemos que o mercado de servidores de IA se expandirá em 150% para aproximadamente 450.000 unidades em 2024"
Em relação ao produto GB200 da Nvidia (NASDAQ:NVDA), o KeyBanc prevê que em 2025 a maior parte da demanda será para o modelo NVL72 em vez do modelo NVL36. A empresa observa que o desempenho do modelo NVL72 é 20 a 30 vezes melhor do que o do modelo H100 e fornece a solução mais econômica por unidade de computação disponível. Consequentemente, eles preveem que o GB200 contribuirá para que a Nvidia ganhe mais de US$ 200 bilhões em receitas de data center em 2025.
O KeyBanc revisou suas estimativas de preços para várias empresas líderes de semicondutores, afirmando que suas descobertas são especialmente favoráveis para NVDA, Micron (MU), Cirrus Logic (CRUS), Monolithic Power Systems (MPWR) e Marvel (MRVL).
Os analistas aumentaram sua estimativa de preço do NVDA de US$ 130 para US$ 180, MPWR de US$ 850 para US$ 975, CRUS de US$ 120 para US$ 155 e MRVL de US$ 90 para US$ 95.
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