Preocupação com reflexos de decisão de Dino no sistema financeiro derruba ações de bancos
A KKR & Co (NYSE:KKR) está a preparar-se para vender a Goodpack, uma empresa sediada em Singapura que fornece contentores de transporte e serviços logísticos, com um valor estimado de cerca de 1,8 mil milhões de dólares. Assessorada pelo Deutsche Bank e pela Rippledot, a KKR irá em breve iniciar um processo formal de venda.
A Goodpack, que a KKR adquiriu em 2014 por aproximadamente 1,4 mil milhões de dólares de Singapura (985 milhões de dólares) e posteriormente retirou da cotação na Singapore Exchange (OTC:SPXCY), passou por mudanças significativas sob a nova propriedade.
Desde então, a empresa viu uma mudança na gestão de topo, entrou em novos mercados, incluindo alimentos e produtos químicos, e expandiu a sua presença com escritórios na Europa e nos Estados Unidos.
Espera-se que o EBITDA da empresa (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) esteja entre 120 milhões e 130 milhões de dólares. A KKR pretende garantir uma venda com um múltiplo de até 15 vezes o EBITDA projetado.
Esta movimentação ocorre quatro anos após a tentativa inicial da KKR de vender a Goodpack, que foi frustrada pela disrupção causada pela pandemia de COVID-19, afetando as operações comerciais e as avaliações.
A Goodpack tem um alcance global, operando uma frota de mais de quatro milhões de contentores do tamanho de paletes e servindo indústrias como borracha, produtos químicos, automóvel e produtos alimentares. A empresa possui uma rede de mais de 5.000 pontos de entrega e recolha em todo o mundo.
Partes selecionadas, incluindo investidores estratégicos e financeiros, foram contactadas para avaliar o interesse na potencial venda. No entanto, os detalhes da venda não são públicos, pois o processo ainda está em fase preliminar.
A KKR, o Deutsche Bank e a Rippledot não forneceram comentários sobre o assunto. A Goodpack também não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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