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Melhores ações de bancos de investimento para 2025 segundo a WarrenAI

Publicado 08.10.2025, 11:53
© Reuters.
PIPR
-0,21%
JEF
-7,88%
RJF
-0,30%
EVR
-1,90%
SF
0,67%

Investing.com -- As ações de bancos de investimento apresentam um cenário misto para investidores em 2025, com diferenças significativas de avaliação surgindo em todo o setor. Enquanto algumas ações são negociadas com descontos substanciais em relação ao seu preço-justo, outras dispararam além de seu valor fundamental, apesar do forte desempenho. De acordo com a análise da WarrenAI usando métricas do Investing Pro, existem várias oportunidades destacadas para investidores criteriosos.

O setor de bancos de investimento mostra uma divergência notável tanto no desempenho quanto nas métricas de avaliação. Usando uma combinação de avaliações de preço-justo, alvos de analistas, indicadores técnicos e análise fundamental, estas cinco ações representam o melhor posicionamento dentro do setor:

1. Raymond James (Nova York:RJF)

Preço: US$ 165,94 | Preço-justo: US$ 208,43 | Pontuação Pro: 2,97

A Raymond James surge como a principal oportunidade de valor com um impressionante potencial de alta de 25,7% até o preço-justo. O modelo de negócios diversificado da empresa e suas fortes margens operacionais proporcionam estabilidade, enquanto sua robusta posição de capital sustenta o crescimento contínuo. Apesar de técnicos de curto prazo mistos, a RJF oferece um potencial fundamental convincente com um saudável rendimento de dividendos de 1,5% e notável retorno de 34,4% no acumulado do ano.

2. Jefferies (Nova York:JEF)

Preço: US$ 58,45 | Preço-justo: US$ 66,31 | Pontuação Pro: 2,35

A Jefferies apresenta uma oportunidade contrária atraente, ficando atrás dos pares com um retorno de -4,8% no acumulado do ano, mas oferecendo 13,6% de potencial até o preço-justo. Os resultados recentes do 3º tri superaram as expectativas, com o LPA superando as estimativas em 46%. Com um rendimento de dividendos de 1,8% e fortes alvos de analistas com média de US$ 69,00, a JEF pode estar pronta para uma recuperação entre as principais empresas de banco de investimento.

3. Stifel (Nova York:SF)

Preço: US$ 112,98 | Preço-justo: US$ 133,89 | Pontuação Pro: 2,60

A Stifel permanece subvalorizada apesar do forte momento técnico e 18,6% de potencial até o preço-justo. Tanto os indicadores técnicos intermediários quanto os diários sinalizam "compra forte", enquanto a empresa mantém alto ROE e um índice P/L moderado. Com um retorno de 18,8% no acumulado do ano e alvos de analistas com média de US$ 125,43, a SF combina características de valor e momento.

4. Evercore (Nova York:EVR)

Preço: US$ 325,43 | Preço-justo: US$ 310,22 | Pontuação Pro: 2,90

A Evercore lidera em momento com um retorno de 32% no acumulado do ano, mas é negociada 4,7% acima de seu preço-justo. Apesar da avaliação premium, a EVR ostenta um impressionante crescimento projetado de LPA de 24,1% para cinco anos e forte consenso de analistas. Embora a avaliação de curto prazo pareça esticada, a trajetória de crescimento da empresa continua convincente.

5. Piper Sandler (Nova York:PIPR)

Preço: US$ 341,75 | Preço-justo: US$ 272,86 | Pontuação Pro: 2,84

A Piper Sandler mostra forte desempenho operacional com crescimento projetado de LPA de 14,4%, mas é negociada 20,2% acima do preço-justo. Contratações estratégicas recentes em tecnologia fortaleceram sua posição competitiva, embora os investidores devam considerar o risco de pagar demais pelo momento, dado o prêmio significativo em relação ao valor intrínseco.

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