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Méliuz precifica follow-on a R$57 por ação

Publicado 16.07.2021, 09:43
© Reuters. B3 em São Paulo
9/3/2021 REUTERS/Amanda Perobelli
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Por Paula Arend Laier

(Reuters) - A Méliuz (SA:CASH3) precificou na quinta-feira oferta de ações a 57 reais, levantando 427,5 milhões de reais, com a emissão de 7,5 milhões de novos papéis, segundo fato relevante da companhia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Os recursos serão usados para ampliar a participação da companhia em marketplace e serviços financeiros, além de potenciais aquisições de empresas consideradas estratégicas.

© Reuters. B3 em São Paulo
9/3/2021 REUTERS/Amanda Perobelli

O preço fixado no follow-on da gestora de programas de fidelidade e cashback representa um desconto de 4,36% em relação à cotação de fechamento do papel na véspera, de 59,60 reais.

A oferta, com esforços restritos, também contou com a venda de 12.765.967 ações por acionistas, entre eles fundos da Endeavor e Monashees Capital. A companhia não receberá qualquer recurso proveniente da oferta secundária.

Dessa forma, o follow-on, sob coordenação do BTG Pactual (SA:BPAC11), Itaú BBA, Morgan Stanley (NYSE:MS) e UBS BB (SA:BBAS3), movimentou no total 1,155 bilhão de reais.

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