México cancela leilão de espectro 5G, dominância da Telcel da America Movil deve aumentar

O regulador de telecomunicações do México, o Instituto Federal de Telecomunicações (IFT), anunciou o cancelamento inesperado do leilão multibanda IFT-12 para o espectro 5G.

Esta decisão veio logo antes do início do processo de licitação, com potenciais participantes tendo sido convidados a expressar interesse desde 27 de janeiro. O leilão estava prestes a oferecer aproximadamente 2.223 blocos de espectro em várias bandas, incluindo 600MHz, 800MHz, 2,5GHz, banda L, AWS e PCS.

O IFT revelou que recebeu uma diretriz da Agência de Transformação Digital e Telecomunicações para interromper o leilão. Esta medida alinha-se com reformas mais amplas sob a administração Sheinbaum, que incluem a consolidação das funções de órgãos reguladores independentes em outras entidades governamentais.

A indústria de telecomunicações no México, juntamente com o IFT, há muito defende a redução das taxas de uso de frequência. Essas taxas estão entre as mais altas da região e têm sido uma barreira significativa para o investimento em espectro e cobertura de rede pelas operadoras. O último leilão de espectro no México, realizado em 2021, viu apenas cerca de 10% do espectro disponível sendo comprado. Notavelmente, a Telefonica devolveu todo o seu espectro ao estado, enquanto a AT&T reduziu suas participações.

Analistas da Jefferies comentaram sobre o cancelamento, observando que não foi totalmente surpreendente, dadas as reformas regulatórias em curso. Eles apontaram que a ausência do leilão provavelmente impactará negativamente o desenvolvimento do setor e o investimento em cobertura de rede.

Além disso, a Jefferies prevê que este desenvolvimento solidificará a posição de mercado da Telcel da America Movil, que já tem uma liderança significativa na cobertura de rede em relação aos seus concorrentes.

A Telcel, que já implementou o 5G em seus principais mercados, tem necessidade limitada de espectro adicional no curto prazo, com apenas requisitos menores em países como Equador e Costa Rica, e algum espectro adicional necessário na Argentina.

Dado seus baixos níveis de dívida e a falta de fusões e aquisições no horizonte, a Jefferies projeta que a America Movil provavelmente intensificará seu programa de recompra de ações.

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