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MicroStrategy precifica oferta de ações preferenciais

Publicado 31.01.2025, 10:05
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MSTR
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TYSONS CORNER, VA - A MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), uma proeminente empresa de inteligência de negócios, divulgou na segunda-feira os detalhes de precificação para sua recente oferta de ações preferenciais perpétuas. A empresa precificou a oferta em 80,00 dólares por ação, com a venda de 7.300.000 ações de suas Ações Preferenciais Perpétuas Série A de 8,00%.

A transação está programada para ser concluída em 05.02.2025, assumindo que as condições padrão de fechamento sejam atendidas. A MicroStrategy prevê arrecadar aproximadamente 563,4 milhões de dólares com esta oferta, após contabilizar descontos de subscrição, comissões e despesas estimadas da oferta. A empresa expressou a intenção de alocar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo a compra de bitcoin e o fortalecimento do capital de giro.

Aos investidores das ações preferenciais perpétuas é prometida uma preferência de liquidação de 100 dólares por ação e acumularão dividendos a uma taxa anual de 8,00%. O conselho de administração da MicroStrategy declarará esses dividendos trimestralmente em atraso, com o primeiro pagamento esperado para 31.03.2025. Os dividendos podem ser pagos em dinheiro, em ações ordinárias classe A da MicroStrategy, ou uma combinação de ambos, conforme determinado pela empresa.

Além disso, os detentores das ações preferenciais perpétuas terão a opção de converter suas ações em ações ordinárias classe A da MicroStrategy a uma taxa inicial de 0,1000 ações ordinárias por ação preferencial, equivalente a um preço de conversão inicial de 1.000,00 dólares por ação ordinária. Esta taxa de conversão está sujeita a ajustes sob certas condições.

A MicroStrategy também se reserva o direito de resgatar todas as ações preferenciais perpétuas, desde que a preferência de liquidação agregada das ações em circulação caia abaixo de 25% do total emitido na oferta ou em cenários específicos relacionados a impostos. Os preços de resgate corresponderão à preferência de liquidação ou, em circunstâncias de eventos fiscais, ao maior valor entre a preferência de liquidação ou uma média dos últimos preços de venda reportados durante um período definido anterior ao aviso de resgate, além de quaisquer dividendos acumulados não pagos.

Esta movimentação financeira é baseada em um comunicado à imprensa da MicroStrategy.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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