A Minerva (BVMF:BEEF3) anunciou a aquisição da processadora de ovinos Australian Lamb Company Pty Ltd. A aquisição será realizada por meio da joint venture Australia, constituída entre a Minerva Foods Australia (65%) e Salic (35%). O aporte total será de US$ 260 milhões sendo US$ 169 milhões pela Minerva e USS 91 milhões pela Salic.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que o valor pago inclui US$ 34,515 milhões de capital de giro positivo e um valor estimado de US$ 4,550 milhões de saldo líquido de caixa.
Segundo a empresa, o contrato de compra tem como condição suspensiva a aprovação da aquisição pelos órgãos reguladores aplicáveis.
Nos termos do contrato, o investimento aportado terá por finalidade a aquisição de novos ativos e investimentos para melhoria das estruturas produtivas.
A Australian Lamb possui 30 anos de experiência e atende os principais clientes do setor na Austrália e os principais mercados premium do mundo, segundo a Minerva. A empresa possui uma capacidade de abate ovinos de 3.780.000 cabeças/ano, que somadas às unidades frigoríficas da Minerva, Shark Lake e Great Eastern Abattoir, totalizam uma capacidade nominal de 4.780.000 cabeças/ano, perfazendo, aproximadamente, 15% do abate total de ovinos do mercado australiano.
A Australian Lamb conta com duas unidades frigoríficas no Estado de Victoria e está entre os principais operadores de ovinos do país, com cerca de 93% das vendas dedicadas a exportação e acessando mais de 70 destinos internacionais, como Estados Unidos (40% das exportações), Japão, Coreia do Sul e países da Europa e Oriente Médio.
Nos últimos 12 meses, sua receita líquida totalizou US$ 448,5 milhões contabilizados na data-base junho de 2022; e o Ebitda ajustado foi de US$ 53,950 milhões.
"Acreditamos que a consolidação das nossas operações na Austrália e investimentos em melhorias das instalações e maximização das estruturas operacionais e comerciais trarão significativa sinergia nos próximos meses", destaca a empresa.
Segundo a Minerva, atualmente, a Austrália é a maior exportadora global de ovinos processados, com aproximadamente 42,6% do mercado global, sendo reconhecida mundialmente tanto pela tradição e qualidade dos seus produtos, quanto pelo acesso a destinos de alto crescimento, como Ásia e Oriente Médio e a mercados premium, como Estados Unidos, Europa, Japão, Coreia do Sul, entre outros.
"A companhia espera que com a aquisição aperfeiçoará sua penetração em mercados de nicho e ampliará seu portfólio de produtos com maior valor agregado, capturando oportunidades tanto na exportação como também em mercados de alta capacidade de renda e consumo, como o australiano", diz.
A empresa destaca ainda que a aquisição da Australian Lamb está em linha com a estratégia da Minerva Foods e complementa de forma única nas operações já existentes na América do Sul, maximizando as oportunidades comerciais e sinergias operacionais, reduzindo riscos e contribuindo para a estratégia de consolidação no mercado de exportação de proteína animal, sempre respeitando seu compromisso com a disciplina financeira, sustentabilidade e criação de valor para os acionistas.