(Reuters) - A Minerva (BVMF:BEEF3) informou nesta quarta-feira que concluiu uma emissão de 900 milhões de dólares em títulos de dívida no exterior, com prazo de 10 anos e taxa de juros de 8,875%.
O objetivo da emissão, realizada pela subsidiária Minerva Luxembourg, é arrecadar fundos para quitar o valor remanescente relacionado à aquisição de ativos da Marfrig (BVMF:MRFG3), disse a Minerva em comunicado. Caso a aquisição não se concretize, os recursos serão destinados para pagar dívidas ou para recomprar os bonds, acrescentou.
Os bonds serão garantidos pela Minerva, de acordo com o comunicado.
A Minerva e sua controlada Athn Foods Holdings anunciaram no mês passado um acordo de 7,5 bilhões de reais para comprar determinadas unidades de abate de bovinos e ovinos da Marfrig no Brasil, Argentina, Chile e Uruguai.
Os coordenadores da oferta de bonds são JPMorgan (NYSE:JPM) (líder), BBVA (BME:BBVA), BofA (NYSE:BAC), Bradesco (BVMF:BBDC4), HSBC, Itaú (BVMF:ITUB4), Mizuho (NYSE:MFG), Morgan Stanley (NYSE:MS), MUFG, Rabobank e XP (BVMF:XPBR31), informou o IFR, serviço da LSEG.
A data de liquidação da emissão é esperada para 13 de setembro, e os títulos não são resgatáveis nos primeiros cinco anos, segundo o IFR.
(Por André Romani e John Balassi)