Os analistas da Mizuho elevaram suas metas de preço para a Micron Technology (NASDAQ:MU), Qualcomm (NASDAQ:QCOM), Seagate Technology (NASDAQ:STX) e Western Digital (NASDAQ:WDC) em uma nota na sexta-feira, afirmando que acreditam que o próximo impulsionador da inteligência artificial estará na borda.
Isso ocorre quando os OEMs começam a impulsionar os recursos de IA no dispositivo, tanto para aparelhos celulares quanto para PCs. A Mizuho reiterou suas classificações de compra nas empresas, enquanto elevava as metas de preço para US$ 240, US$ 155, US$ 90 e US$ 110, respectivamente.
Os analistas observaram que a QCOM está aumentando os PCs de IA com o Snapdragon X Elite e Plus.
A expectativa é de que está lançando 20 ou mais modelos ocorra no segundo semestre deste ano. Também indica o aumento no número de aparelhos celulares com o Snapdragon 8 Gen 3, embora já tenha lançado o Samsung S24 Ultra. A Mizuho observou possíveis ganhos adicionais na VOX.
Além disso, os PCs com IA que exigem um conteúdo de DRAM 40% a 80% maior e os telefones celulares que precisam de 50% a 100% mais DRAM são vistos como um vento favorável para a MU. Além disso, espera-se que a WDC e a MU obtenham vantagens com o maior conteúdo de NAND em dispositivos de IA com melhores preços.
A STX é considerada melhor com maior conteúdo de armazenamento em PCs e melhorando o capex de nuvem. A Mizuho também vê o potencial de 1 bilhão de smartphones com IA enviados de 2024 a 2027. Espera-se que os PCs com IA representem até 60% do mercado de PCs até o final de 2027.
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