Ibovespa tem alta modesta com GPA e Eneva em destaque; BB recua
A Moody’s Ratings confirmou a classificação de emissor de longo prazo em moeda local Baa2 da Simmons First National Corporation e alterou a perspectiva para estável, concluindo uma revisão para possível rebaixamento iniciada em 20 de maio.
A agência de classificação também confirmou a classificação de emissor de longo prazo em moeda local Baa2 e a avaliação de crédito básica baa1 do Simmons Bank, subsidiária bancária da empresa. Adicionalmente, a Moody’s confirmou as classificações de depósito bancário em moeda local de longo e curto prazo A2/Prime-1 do Simmons Bank.
De acordo com a Moody’s, a confirmação reflete as expectativas de que o aumento de capital próprio anunciado pela Simmons e a reestruturação planejada do balanço melhorarão a rentabilidade e fortalecerão sua posição de capital econômico para níveis comparáveis aos de pares com classificações similares.
A capitalização do banco serve como um importante mitigador para o risco de ativos, particularmente considerando sua substancial concentração em imóveis comerciais. A Simmons reportou um índice de capital comum de nível 1 (CET 1) de 12,4% no segundo trimestre de 2025, que a Moody’s considera sólido em comparação com seus pares.
Embora o aumento de capital e a reestruturação do balanço devam reduzir os índices de capital baseados em risco em aproximadamente 90 pontos-base, a Moody’s prevê que a melhoria nos lucros ajudará a reconstruir o índice CET 1 acima de 12% no curto a médio prazo. A agência espera que o retorno da Simmons sobre os ativos médios exceda 1% após a transação.
A reestruturação também reduz a dependência do banco em relação ao financiamento por atacado, particularmente depósitos intermediados, melhorando sua estrutura geral de financiamento. Os títulos programados para venda são principalmente títulos municipais de longo prazo, aos quais a Moody’s atribuía valor de liquidez limitado, tornando o impacto nos recursos líquidos do banco neutro em termos de crédito.
A Moody’s observou que problemas recentes de crédito na carteira de empréstimos comerciais da Simmons estão isolados a dois relacionamentos de crédito, um envolvendo fraude. Apesar desses problemas, a agência considera o desempenho geral de crédito do banco como bom, citando perdas líquidas abaixo de 25 pontos-base dos empréstimos médios para cada um dos últimos três anos.
Uma elevação das classificações da Simmons é improvável nos próximos 12-18 meses, segundo a Moody’s. As classificações poderiam enfrentar pressão de queda se o índice de capital próprio tangível em relação aos ativos ponderados pelo risco não se reconstruir acima de 12% no médio prazo, ou se o banco experimentar deterioração significativa na qualidade do crédito.
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