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Investing.com — A Moody’s Ratings elevou hoje as classificações e avaliações de longo prazo do Attica Bank S.A. As elevações incluem a Avaliação de Crédito Básica (BCA) e BCA Ajustada para b1, de b2, classificações de depósitos de longo prazo para Ba2, de B1, Classificações de Risco de Contraparte (CRR) de longo prazo para Ba1, de Ba2, e Avaliação de Risco de Contraparte (CR Assessment) de longo prazo para Ba1(cr), de Ba2(cr). As classificações CRR e de depósitos de curto prazo foram confirmadas em NP, e a Avaliação CR de curto prazo foi confirmada em NP(cr). A perspectiva para as classificações de depósitos de longo prazo do banco permanece positiva.
A elevação da BCA do Attica Bank para b1 deve-se principalmente à conclusão de sua securitização de exposições não performantes (NPE) por meio do esquema de proteção de ativos apoiado pelo estado, Hercules III. Este esquema permitiu ao banco descarregar aproximadamente €3,7 bilhões de empréstimos inadimplentes. Como resultado, o banco manteve cerca de €1,2 bilhão de notas seniores garantidas pelo governo em seu balanço e alcançou um índice NPE pro-forma de 2,8% (reduzido de 57% em 2023) com uma cobertura de provisões de cerca de 48% em dezembro de 2024. Esta limpeza de NPE melhorou significativamente a solvência do banco e preparou o terreno para crescimento futuro e reconstrução de sua credibilidade no mercado.
A qualidade dos novos empréstimos do banco nos últimos anos, principalmente na forma de exposições a PMEs (Pequenas e Médias Empresas) e corporativas bem diversificadas em vários setores, também foi considerada na elevação da BCA. O fortalecimento da solvência do banco também foi apoiado por um aumento de capital social em novembro passado, que resultou em um capital comum de nível 1 (CET1) de 11,9% em dezembro de 2024, confortavelmente acima de seu requisito de capital de 8,7%.
A elevação da BCA também reflete a expectativa de que a geração de lucros básicos do Attica Bank melhorará ainda mais, impulsionada principalmente pelo seu momento de crescimento de empréstimos e potenciais ganhos de eficiência da fusão com o Pancreta Bank S.A. O banco conseguiu quase dobrar sua receita recorrente antes de provisões durante 2024 em comparação com o ano anterior.
A elevação considera ainda o financiamento e liquidez melhorados do banco e a expectativa de que o banco receba uma maior participação de depósitos de clientes e do setor público no mercado. Após sua limpeza de NPE, o Attica Bank tinha um dos menores índices de empréstimos para depósitos no sistema em 54%, e a maior cobertura de liquidez (LCR) de 301% combinada com um índice de financiamento estável líquido (NSFR) de 147% em dezembro de 2024.
O posicionamento da BCA em b1 também leva em consideração os riscos de execução em torno do processo técnico de fusão com o Pancreta Bank e os desafios de integração que a alta administração enfrentará.
A perspectiva positiva sobre as classificações de depósitos de longo prazo do Attica Bank reflete a expectativa de que o banco continuará a melhorar seus fundamentos financeiros subjacentes e concluirá com sucesso a fusão técnica e integração com o Pancreta Bank nos próximos 12-18 meses.
As classificações do Attica Bank poderiam ser elevadas após um fortalecimento adicional de sua posição de solvência. As classificações de depósitos do banco também poderiam se beneficiar da potencial emissão de instrumentos de dívida que poderiam fornecer um buffer de absorção de perdas em um cenário de resolução sob a análise Advanced LGF da Moody’s.
Dada a perspectiva positiva sobre as classificações de depósitos de longo prazo, é improvável que as classificações sejam rebaixadas. As classificações poderiam ficar sob pressão se a implementação do plano de transformação e fusão estiver em risco ou se houver um atraso significativo em sua execução, prejudicando o plano de negócios e desempenho do banco.
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