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A Zimmer Biomet Holdings, Inc. anunciou na noite de terça-feira planos para adquirir a Paragon 28, Inc. (Paragon 28), uma movimentação que a Moody's Ratings (Moody's) prevê que aumentará a alavancagem, apoiará o crescimento futuro e diversificará os negócios da empresa. A agência de classificação afirmou que este desenvolvimento não afetará as classificações da Zimmer, incluindo a classificação Baa2 de suas notas seniores não garantidas. A perspectiva da Zimmer permanece estável.
A transação, avaliada em um valor patrimonial de cerca de 1,1 bilhão de dólares e um valor empresarial de aproximadamente 1,2 bilhão de dólares, será financiada através de uma combinação de caixa disponível e outras fontes de financiamento de dívida disponíveis. A Moody's estima que a alavancagem aumentará de aproximadamente 2,9x para 3,4x pro forma dos Últimos Doze Meses (LTM) em 30 de setembro de 2024. No entanto, espera-se que esse número caia abaixo de 3,25x até o final de 2025, à medida que a Zimmer colhe os benefícios das sinergias e continua a expandir devido aos seus lançamentos recentes de produtos.
A aquisição da Paragon 28 permitirá à Zimmer aprofundar sua presença no segmento ortopédico de pé e tornozelo. A Paragon 28 possui uma ampla gama de ofertas cirúrgicas e sistemas de produtos que cobrem todos os principais segmentos de pé e tornozelo, incluindo fratura e trauma, correção de deformidades e substituição articular. Este portfólio expandido permitirá à Zimmer reduzir sua dependência dos espaços de joelho e quadril, que atualmente representam cerca de 41% e 26% de sua receita, respectivamente, em 30 de setembro de 2024.
A aquisição ainda está sujeita à revisão regulatória e aprovação dos acionistas da Paragon 28. A Zimmer prevê que a transação será concluída no primeiro semestre de 2025.
A Zimmer Biomet Holdings, Inc., com sede em Warsaw, Indiana, é uma empresa global líder especializada em cuidados de saúde musculoesqueléticos. A empresa se concentra no desenvolvimento de implantes ortopédicos para quadris e joelhos, bem como cuidados craniomaxilofaciais e de trauma. Em LTM de 30 de setembro de 2024, a Zimmer reportou receitas de aproximadamente 7,6 bilhões de dólares.
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