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Morgan Stanley: 7 'mega' e 'large caps' de tec com baixo número de institucionais

Ações 25.05.2022 18:03
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© Reuters.

Por Senad Karaahmetovic

Erik Woodring, analista do Morgan Stanley, observou que diversas ações mega cap de tecnologia têm participação proporcionalmente pequena nas principais carteiras institucionais.

A pesquisa mostrou que "a diferença entre a propriedade institucional ativa e a ponderação no S&P 500 das maiores empresas de tecnologia (por valor de mercado) – AAPL, AMZN, FB, GOOGL e MSFT – foi de -80pbs ao final do 1º trimestre de 22, enquanto era de +22pbs para o resto das large caps de tecnologia".

As mega caps de tecnologia têm participação proporcionalmente menor quando comparadas com o S&P 500, mas nomes large cap de software e internet viram o volume de ações mantidas junto a estas carteiras aumentar no 1º trimestre.

Microsoft (SA:MSFT34)(NASDAQ:MSFT), Apple (SA:AAPL34)(NASDAQ:AAPL), Amazon (SA:AMZO34) (NASDAQ:AMZN), Nvidia (SA:NVDC34)(NASDAQ:NVDA), Google (SA:GOGL35)(NASDAQ:GOOGL), Cisco (SA:CSCO34)(NASDAQ:CSCO) e IBM (SA:IBMB34) (NYSE:IBM) são as ações acompanhadas pelo Morgan Stanley proporcionalmente mais subrrepresentadas.

Dentre essas várias ações, "somente AAPL, NVDA e CSCO testemunharam seu gap de propriedade desproporcional se expandir no 1º trimestre de 22", acrescentou Woodring, enquanto essa diferença se estreitou em várias outras ações de internet e software no primeiro trimestre.

"Uma análise quantitativa sobre estes dados históricos indica que, em média, após o ajuste para o valor de mercado e superação de resultados, existe uma relação estatisticamente significativa entre a baixa propriedade ativa em relação ao S&P 500 e o desempenho futuro das ações. Embora tendência entre as ações de maior valor de mercado seja de maiores discrepâncias de propriedade - este é apenas um dos muitos fatores idiossincráticos que afetam o desempenho futuro das ações", explicou Woodring, em relatório.

A participação dentro das carteiras institucionais ativas da Apple foi de 5,75%, inferior ao seu peso de 7,07% no S&P 500. A participação dentro das carteiras institucionais ativas da Microsoft foi de 4,15%, em comparação com o seu peso de 6,04% no S&P 500.

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