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Investing.com — Um consórcio de bancos, liderado pelo Morgan Stanley (NYSE:MS) e Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS)., iniciou uma venda de dívida de alto risco de US$ 4 bilhões, segundo a Bloomberg. Esta medida visa facilitar a aquisição da Beacon Roofing Supply Inc. pela QXO Inc.
Uma chamada com credores referente a uma oferta de empréstimo alavancado de US$ 2 bilhões está programada para as 12h (horário de Brasília) desta segunda-feira, de acordo com a Bloomberg, citando uma pessoa familiarizada com a situação. Além disso, uma chamada com investidores para uma venda de títulos de alto risco de sete anos, no mesmo valor, está marcada para as 14h, segundo outra fonte informada, com a precificação prevista para ser revelada ainda esta semana.
O Morgan Stanley está à frente da oferta de títulos, enquanto o Goldman Sachs lidera o acordo de empréstimo, segundo as fontes.
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