3 ações brasileiras com maior potencial de alta
Investing.com - Analistas do Morgan Stanley alertaram em um comunicado esta semana que o aumento da demanda por inteligência artificial pode deixar os Estados Unidos enfrentando uma "escassez de energia totalizando até 20%" para data centers até 2028.
O banco disse que o déficit pode chegar a aproximadamente 13 gigawatts (GW) de capacidade.
"Projetamos uma escassez de energia nos EUA até 2028 de 44 gigawatts (GW), sem considerar soluções inovadoras de tempo para energia que não dependem do processo típico de interconexão da rede", escreveram os analistas liderados por Stephen Byrd.
Eles acrescentaram que "soluções de tempo para energia poderiam surpreender positivamente", potencialmente reduzindo a lacuna.
O Morgan Stanley atribuiu a possível escassez à rápida construção da infraestrutura de IA, chamando a demanda de computação de IA de "a mudança tecnológica mais importante da história moderna".
O banco acrescentou que "as ações de infraestrutura de IA estão no centro" dessa transição, com a "taxa não linear de melhoria da IA" criando impactos mais amplos na avaliação de ativos.
Para atender à demanda, Byrd acredita que uma série de alternativas de "tempo para energia" poderiam entrar em operação, incluindo "transações de turbinas a gás natural" que podem adicionar 15-20 GW de fornecimento, 5-8 GW de células de combustível da Bloom Energy e 5-15 GW de acordos de data centers alimentados por energia nuclear.
O banco também destacou uma tendência de mineradores de Bitcoin convertendo instalações existentes em centros de computação de alto desempenho.
Identificou dois modelos, a "nova nuvem", tipificada pelo contrato de cinco anos da IREN com a Microsoft, e o "modelo FII", envolvendo arrendamentos de longo prazo como o acordo de 15 anos da APLD com um hipercalculador.
O Morgan Stanley concluiu que ambos os modelos "oferecem criação de valor convincente", especialmente à medida que as restrições de energia se tornam um desafio definidor para a expansão da IA.
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